>> 國投證券-生物醫(yī)藥行業(yè)新藥周觀點：24Q1創(chuàng)新藥板塊持倉環(huán)比微增，機構(gòu)關(guān)注度不斷提升中-240428
| 上傳日期： |
2024/4/28 |
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| 1157KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
馬帥,連國強 |
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本周新藥行情回顧：
2024年4月22日-2024年4月26日，新藥板塊漲幅前5企業(yè)：北?？党桑?9.06%），康諾亞（27.14%），迪哲醫(yī)藥（25.40%），科倫博泰（23.17%），艾力斯（22.81%）。跌幅前3企業(yè)：永泰生物（-4.06%），邁博藥業(yè)（-2.35%），藥明巨諾（-1.16%）。
本周新藥行業(yè)重點分析：
根據(jù)最新披露的基金2024年第一季度報告，我們統(tǒng)計分析了全部所有基金截止2024年3月31日對于創(chuàng)新藥板塊的最新重倉持倉情況（注：在此僅統(tǒng)計了A股、港股Biotech創(chuàng)新藥公司的基金重倉持倉，對于以恒瑞醫(yī)藥為首的傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新藥企業(yè)未納入統(tǒng)計）。
1）從重倉持倉市值來看：2024年Q1所有全部基金對Biotech創(chuàng)新藥的重倉市值達220億元，相對2023年Q4的218億元有微小增長（從2023年基金年報披露來看，2023年Q4的所有全部基金對Biotech創(chuàng)新藥的全部持倉市值為609億元）。
2）從重倉持倉占比來看：2024年Q1所有全部基金對Biotech創(chuàng)新藥的重倉持倉占對醫(yī)藥行業(yè)重倉持倉的比重為7.22%，環(huán)比增長1.44pp;所有全部基金對Biotech創(chuàng)新藥的重倉持倉占對全市場重倉持倉的比重為0.81%，環(huán)比增長0.01pp?？紤]到所有全部基金對醫(yī)藥行業(yè)的重倉持倉占對全市場重倉持倉的比重環(huán)比下降2.58pp，我們認(rèn)為機構(gòu)對于創(chuàng)新藥板塊的關(guān)注度仍在提升中，我們認(rèn)為這一提升主要由24Q1創(chuàng)新藥政策、24Q2創(chuàng)新藥學(xué)術(shù)會議等催化驅(qū)動。
3）從重倉持倉占總體流通市值比重來看：2024年Q1所有全部基金對Biotech創(chuàng)新藥的重倉持倉占Biotech創(chuàng)新藥總體流通市值的比重為3.72%，環(huán)比增長0.55P；從該比重來看，機構(gòu)對于Biotech創(chuàng)新藥的持倉比重仍有較大提升空間。
4）從重倉持倉相關(guān)公司來看：2024年Q1所有全部基金對Biotech創(chuàng)新藥的重倉持股主要包括32家公司，其中持倉市值前十的有百濟神州（A股）、信達生物、邁威生物、康方生物、榮昌生物（A股）、百利天恒、澤璟制藥、百濟神州（H股）、康諾亞、迪哲醫(yī)藥。
本周新藥獲批&受理情況：
本周國內(nèi)1個新藥或新適應(yīng)癥獲批，21個新藥獲批IND，15個新藥IND獲受理，8個新藥NDA獲受理。
本周國內(nèi)新藥行業(yè)TOP3重點關(guān)注：
【邁威生物】4月25日，邁威生物宣布將在2024美國臨床腫瘤學(xué)會年會上，以口頭報告形式公布靶向Nectin-4 ADC創(chuàng)新藥9MW2821用于多項晚期實體瘤的I/II期臨床研究結(jié)果。
【科倫博泰】4月25日，科倫博泰宣布其Trop2 ADC新藥SKB264兩項臨床研究的數(shù)據(jù)將在2024年ASCO上做口頭報告。
【康方生物】4月25日，康方生物披露，公司全球首創(chuàng)的PD1/VEGF雙抗新藥依沃西（AK112/SMT112）聯(lián)合化療注冊性三期臨床研究成果將以口頭報告的形式在ASCO上發(fā)布。
本周海外新藥行業(yè)TOP3重點關(guān)注：
【武田/和黃醫(yī)藥】4月27日，武田與和黃醫(yī)藥宣布，歐洲藥品管理局人用藥品委員會已建議批準(zhǔn)Fruzaqla （呋喹替尼/fruquintinib）用于治療經(jīng)治的成人轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌患者。
【ImmunityBio】4月23日，F(xiàn)DA批準(zhǔn)ImmunityBio所開發(fā)的白細胞介素-15超級激動劑Anktiva與卡介苗聯(lián)合使用，用于治療非肌層浸潤性膀胱癌成年患者，這些患者伴或不伴有乳頭狀腫瘤。
【FDA】4月22日，美國FDA腫瘤藥物咨詢委員會以12：0的票數(shù)，一致投票支持使用微小殘留病作為新的替代終點，用以支持多發(fā)性骨髓瘤藥品的加速批準(zhǔn)。
風(fēng)險提示：臨床試驗進度不及預(yù)期的風(fēng)險，臨床試驗結(jié)果不及預(yù)期的風(fēng)險，醫(yī)藥政策變動的風(fēng)險，創(chuàng)新藥專利糾紛的風(fēng)險。
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