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2024Q1機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況總結(jié)：2024Q1，通信行業(yè)超配1.2個(gè)pp，環(huán)比上漲1.0個(gè)pp，同比由2023Q1低配0.4%個(gè)pp上漲1.6pp。
　　1、2024Q1，通信行業(yè)機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股配置比例為4.1%，環(huán)比+1.2個(gè)pp，同比+2.1個(gè)pp。
　　2、2024Q1，通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例（通信行業(yè)公司流通市值/A股公司流通市值）為2.8%，環(huán)比+0.2個(gè)pp，同比+0.4個(gè)pp。機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股配置比例較行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例超配1.2個(gè)pp。
　　2024Q1基金持倉(cāng)Top 10個(gè)股分析：運(yùn)營(yíng)商及光模塊為關(guān)注度最高方向。
　　1、2024Q1，通信行業(yè)中，基金持有市值最多的Top 10個(gè)股為中際旭創(chuàng)、中國(guó)移動(dòng)（A）、中國(guó)移動(dòng)（H）、天孚通信、新易盛、中天科技、中興通信、中國(guó)電信（A）、網(wǎng)宿科技、中國(guó)電信（H）。
　　2、2024Q1,通信行業(yè)中，持有基金數(shù)最多的Top 10個(gè)股為中際旭創(chuàng)、中國(guó)移動(dòng)（A）、天孚通信、新易盛、中國(guó)移動(dòng)（H）、中國(guó)電信(A)、中天科技、中興通信、網(wǎng)宿科技、中國(guó)聯(lián)通(A)。
　　3、2024年Q1,通信行業(yè)中，季報(bào)持倉(cāng)增加最大（按數(shù)值大小排序）的Top 10個(gè)股為中天科技、中國(guó)電信（A）、網(wǎng)宿科技、中國(guó)聯(lián)通（A）、中國(guó)聯(lián)通（H）、中國(guó)移動(dòng)（A）、中國(guó)電信（H）、新易盛、光迅科技、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
　　4、2024Q1，通信行業(yè)中，機(jī)構(gòu)持股占流通股比Top 10個(gè)股為新易盛、中國(guó)移動(dòng)（A）、天孚通信、中際旭創(chuàng)、網(wǎng)宿科技、中天科技、超訊通信、華測(cè)導(dǎo)航、三旺通信、七一二。
　　投資建議：關(guān)注AI、高分紅、低空經(jīng)濟(jì)主線。
　　一、主線之AI，建議關(guān)注：
　　光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信；
　　國(guó)產(chǎn)算力：海光信息、寒武紀(jì)；
　　華為昇騰產(chǎn)業(yè)鏈：神州數(shù)碼、烽火通信、軟通動(dòng)力、潤(rùn)建股份、恒為科技、恒銘達(dá)、利和興；
　　服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、華勤技術(shù)、中興通訊、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)；
　　銅互連、連接器和線纜線束：立訊精密等；
　　PCB：滬電股份、深南電路、生益科技、勝宏科技、奧士康；
　　封測(cè)：通富微電、長(zhǎng)電科技；
　　虛擬人：洲明科技；
　　機(jī)器人：奧比中光、珠城科技；
　　AI視覺(jué)：大華股份。
　　二、主線之高分紅，建議關(guān)注：
　　運(yùn)營(yíng)商行業(yè)：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信；
　　傳音控股、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、珠城科技。
　　三、主線之低空經(jīng)濟(jì)，建議關(guān)注華測(cè)導(dǎo)航。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：基金配置風(fēng)格發(fā)生較大變化、信息化投入不及預(yù)期、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。