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固態(tài)電池相較液態(tài)鋰電具備能量密度與安全性優(yōu)勢(shì)。相較于液態(tài)鋰電池產(chǎn)品，固態(tài)鋰電池與其最大區(qū)別在采用固態(tài)電解質(zhì)替換了電解液與隔膜結(jié)構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)了能量密度與安全性的提升。此外固態(tài)電池在正極材料與負(fù)極材料方面均有相應(yīng)迭代更新。其中在正極材料方面，固態(tài)電池將從三元材料切換至氧化物材料或尖晶石正極又或是富鋰錳基等材料方案；負(fù)極材料方面，長(zhǎng)期來(lái)看固態(tài)電池將由石墨與硅碳負(fù)極切換至鋰金屬負(fù)極。從制造端來(lái)看，固態(tài)電池制造工藝不同于液態(tài)電池，多采用“軟包+疊片”形式封裝；固態(tài)電池成膜工藝是關(guān)鍵，干法有望憑借安全和環(huán)保性等優(yōu)勢(shì)成為未來(lái)行業(yè)主流。
　　半固態(tài)電池為過(guò)渡技術(shù)路線，發(fā)展重點(diǎn)在于材料體系創(chuàng)新。受制于材料性能與成本問(wèn)題，目前固態(tài)電池距離大規(guī)模量產(chǎn)化仍有一定距離，而半固態(tài)電池相較于液態(tài)在電池材料體系與制造工藝差異較小，且具備優(yōu)于液態(tài)鋰電池的能量密度與安全性，短期內(nèi)將作為固態(tài)電池的過(guò)渡路線。半固態(tài)電池和傳統(tǒng)電池的區(qū)別是僅將電解液的用量降低，而在體系上并沒(méi)有區(qū)別，并可以從正極、負(fù)極、隔膜、電解質(zhì)和電解液等多方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，包括對(duì)電池正極材料進(jìn)行修飾改性、負(fù)極預(yù)鋰化、復(fù)合涂層隔膜等技術(shù)體系創(chuàng)新。
　　各國(guó)多重政策加碼，2030年固態(tài)電池規(guī)模有望超200GWh。美日德中各國(guó)推出相關(guān)政策和計(jì)劃，明確固態(tài)電池主要發(fā)展目標(biāo)。今年，工信部就《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》修訂征求意見(jiàn)，新增固態(tài)電池相關(guān)要求。由于固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)在于安全和續(xù)航，預(yù)計(jì)未來(lái)在飛行端、新能源車端、消費(fèi)電子端以及儲(chǔ)能端都會(huì)有所應(yīng)用。假設(shè)2025年全球動(dòng)力/消費(fèi)/儲(chǔ)能電池固態(tài)電池滲透率為1%/2%/0.7%，2030年滲透率為5%/10%/4.7%，則預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)2025/2030年全球固態(tài)電池需求量為18/223GWh，2025-2030年CAGR為65.8%。
　　日韓主攻硫化物體系技術(shù)路線，歐洲偏向于聚合物體系路線，美國(guó)多條技術(shù)路線推進(jìn)，中國(guó)以氧化物體系路線為主。國(guó)外對(duì)固態(tài)電池的研發(fā)投入較早。當(dāng)前日韓企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)主要走硫化物體系的技術(shù)路線，如豐田、本田、現(xiàn)代、三星等；歐洲偏向于聚合物固態(tài)電池，如Bollore等；而美國(guó)以創(chuàng)業(yè)公司為主，多條技術(shù)路線同時(shí)推進(jìn)，如Solid Battery等企業(yè)以硫化物為主，Quantum Scape等以氧化物為主，Ionic Materials等以聚合物為主。
　　國(guó)內(nèi)電池與電池材料企業(yè)加快布局，半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車。無(wú)論在電池端還是材料端抑或是整車端，具有企業(yè)進(jìn)行固態(tài)類電池的布局。
　　1）電池端：寧德時(shí)代布局凝聚態(tài)電池，已和商飛合資成立了商飛時(shí)代；贛鋒鋰業(yè)2GWh一代固態(tài)電池產(chǎn)線正在投產(chǎn)；孚能科技目前已有半固態(tài)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車；國(guó)軒高科已發(fā)布能量密度為360Wh/kg的半固態(tài)電池。
　　2）材料端：三祥新材已向清陶能源提供鋯基材料；瑞泰新材LiTFSI在固態(tài)電池中已形成批量銷售；翔豐華已與清陶能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；上海洗霸固態(tài)電解質(zhì)粉體材料處于噸級(jí)至十噸級(jí)/年工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)線階段；當(dāng)升科技相關(guān)固態(tài)鋰電產(chǎn)品已成功導(dǎo)入輝能、清陶、衛(wèi)藍(lán)新能源、贛鋒鋰電等固態(tài)電池客戶并實(shí)現(xiàn)批量銷售；容百科技高鎳和超高鎳正極材料已導(dǎo)入衛(wèi)藍(lán)新能源等固態(tài)電池企業(yè)，并實(shí)現(xiàn)批量出貨。
　　3）整車端：隨著相關(guān)材料端與電池端的技術(shù)初具規(guī)模，蔚來(lái)汽車、東風(fēng)嵐圖、智己汽車和廣汽埃安等造車新勢(shì)力為打造新能源汽車產(chǎn)品差異化，率先在部分產(chǎn)品導(dǎo)入半固態(tài)電池。
　　投資建議：建議關(guān)注電池端的寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技、贛鋒鋰業(yè)；材料端建議關(guān)注三祥新材、當(dāng)升科技、容百科技、元力股份、天奈科技、勝華新材、東方鋯業(yè)、金龍羽、瑞泰新材、上海洗霸、翔豐華等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；模型測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)。