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假期回顧：外盤來(lái)看，假期間，巴西南部洪水引發(fā)南里奧格蘭德州收獲受阻，巴西產(chǎn)量預(yù)估或面臨再次下調(diào)，市場(chǎng)做多熱情再起，疊加美豆在成本線附近有較強(qiáng)支撐，在此利多消息下，CBOT美豆、美豆粕大幅上漲，美豆主力合約上破1200美分/蒲關(guān)口?，F(xiàn)貨端，假期間受外盤大幅上漲驅(qū)動(dòng)，5月4日部分地區(qū)油廠及貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲80-100元/噸。
　　基本面概述，美豆春播正常推進(jìn)，未來(lái)一周中西部降水預(yù)報(bào)偏向正常。巴西南部南里奧格蘭德州遭受洪災(zāi)，該州尚有34%的大豆未收割，據(jù)外媒報(bào)道，預(yù)計(jì)這場(chǎng)暴雨可能令該州今年的大豆產(chǎn)出下降至1900-2000萬(wàn)噸，產(chǎn)量損失大約在10-15%。從當(dāng)前天氣未來(lái)一周天氣預(yù)報(bào)來(lái)看，巴西南部降水仍舊偏多，局部地區(qū)周度累計(jì)降水量仍將達(dá)到200mm以上，對(duì)大豆收獲影響還將延續(xù)。阿根廷東北部產(chǎn)區(qū)同樣受降水偏多影響收割延遲，最新收獲進(jìn)度僅36.2%，與過(guò)去五年的平均水平相比延遲12個(gè)百分點(diǎn)。若這一趨勢(shì)延續(xù)，當(dāng)前5100萬(wàn)噸產(chǎn)量預(yù)估或?qū)⒚媾R下調(diào)。國(guó)內(nèi)來(lái)看，伴隨著巴西大豆大量到港，國(guó)內(nèi)油廠大豆、豆粕庫(kù)存即將進(jìn)入季節(jié)性累庫(kù)預(yù)期不變。
　　后市展望：二季度巴西大豆大量到港已成明牌，疊加下游需求不佳，預(yù)計(jì)將繼續(xù)給國(guó)內(nèi)豆系市場(chǎng)一定壓力，豆粕現(xiàn)貨基差將繼續(xù)保持弱勢(shì)。單邊來(lái)看，短期內(nèi)在巴西洪水利多推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)豆粕將略顯強(qiáng)勢(shì)，盡管人民幣升值對(duì)進(jìn)口成本有所壓制，但在美豆上破1200美分推動(dòng)下，仍將以跟隨外盤上行為主；中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)豆粕及外盤走勢(shì)仍將以美豆炒作為焦點(diǎn)，未來(lái)價(jià)格重心能否實(shí)現(xiàn)真正上移，仍需關(guān)注美豆產(chǎn)區(qū)情況。