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幾內(nèi)亞礦藏豐富，是世界上重要的礦產(chǎn)資源國(guó)。幾內(nèi)亞位于非洲西部，東與科特迪瓦接壤，西瀕大西洋，南與利比里亞和塞拉利昂接壤，北鄰幾內(nèi)亞比紹、塞內(nèi)加爾和馬里。幾內(nèi)亞享有“地質(zhì)奇跡”的美譽(yù)。鋁土礦、鐵礦是幾內(nèi)亞最重要礦產(chǎn)，黃金、鉆石亦儲(chǔ)量豐富，鈷、銅、鉛、鋅等有色金屬在幾內(nèi)亞也有分布。
　　幾內(nèi)亞擁有豐富的鐵礦石資源。幾內(nèi)亞鐵礦石已探明儲(chǔ)量199億噸（2018年），含鐵品位高達(dá)56%-65%+。幾內(nèi)亞鐵礦的特點(diǎn)是：儲(chǔ)量豐富、品質(zhì)高（鐵含量超過(guò)45%）、易開(kāi)采（露天地表礦）。目前，已經(jīng)探明的鐵礦石資源主要有：西芒杜鐵礦、佐格塔鐵礦、寧巴山鐵礦。
　　中企入主西芒杜鐵礦開(kāi)發(fā)。2019年10月，由贏聯(lián)盟入圍最終競(jìng)標(biāo)，并于11月以140億美元的投資承諾拿下了西芒杜鐵礦北段2個(gè)區(qū)塊的采礦權(quán)，而南段則由力拓和中國(guó)鋁業(yè)共同開(kāi)發(fā)。2022年12月22日，中國(guó)寶武、贏聯(lián)盟控股公司、Simfer和幾內(nèi)亞政府共同簽署《西芒杜基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目條款清單》，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施共同投資達(dá)成共識(shí)。
　　西芒杜鐵礦項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，工程建設(shè)已取得積極進(jìn)展。根據(jù)中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型“一帶一路”公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)，贏聯(lián)盟主導(dǎo)的北部區(qū)塊由國(guó)內(nèi)三十多家央企、地方國(guó)企工程承包企業(yè)負(fù)責(zé)礦山、鐵路和港口的建設(shè)。礦山完成了初步設(shè)計(jì)和主要設(shè)備、建安工程的招標(biāo)，已開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)交發(fā)行人主導(dǎo)建設(shè)工作；鐵路全線征地拆遷已完成95%，先期開(kāi)工隧道已完成總量的50%，鐵路主線和施工道路清表已完成100%，港口通用泊位建設(shè)已完成總工程量的80%以上，總體上鐵路及港口已完成總工程量約25%；駁運(yùn)系統(tǒng)已完成駁運(yùn)平臺(tái)和駁船訂購(gòu)，并開(kāi)始建造。預(yù)計(jì)整個(gè)工程將在2026年建成投產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)西芒杜項(xiàng)目每年出口鐵礦石將高達(dá)1.2億噸。
　　西芒杜項(xiàng)目投產(chǎn)將增強(qiáng)鐵礦過(guò)剩格局。根據(jù)前文，西芒杜達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年出口鐵礦石將高達(dá)1.2億噸。我們假設(shè)西芒杜項(xiàng)目2026年開(kāi)始投產(chǎn)，將使鐵礦保持供需寬松格局。
　　投資建議：西芒杜鐵礦投產(chǎn)后可能將改變?nèi)蜩F礦石供需格局，使得鐵礦價(jià)格承壓，將有效改善鋼企利潤(rùn)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭寶鋼股份、華菱鋼鐵、南鋼股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵需求不及預(yù)期，鐵礦供給增長(zhǎng)較快，項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期。