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事件：賽意信息發(fā)布2023年年報(bào)以及2024年一季報(bào)。2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.54億元，同比下降0.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.54億元，同比增長(zhǎng)1.98%；實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤(rùn)1.86億元，同比減少17.27%；毛利率為35.56%。2024年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.40億元，同比增長(zhǎng)4.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.2億元，同比增長(zhǎng)216.45%，扭虧為盈。
　　智能制造收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)有望逐步恢復(fù)。公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徶饕蚴鞘苤圃鞓I(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)收縮、貿(mào)易沖突加劇、國(guó)際環(huán)境復(fù)雜等因素的影響，制造業(yè)復(fù)蘇步伐緩慢，利潤(rùn)總額下降。營(yíng)業(yè)收入方面：2023年公司營(yíng)收有小幅度的下滑。其中泛ERP板塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入12.19億元，同比下降1.7%，主要受個(gè)別大客戶數(shù)字化投入放緩，部分項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)節(jié)奏放緩影響；智能制造板塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8.30億元，同比增長(zhǎng)2.56%，穩(wěn)定增長(zhǎng)。銷售及市場(chǎng)方面：2023年公司訂單同比增長(zhǎng)8.7%。公司從行業(yè)及區(qū)域雙維度積極開拓增量業(yè)務(wù)市場(chǎng)，其中北方、西南市場(chǎng)增速顯著，北方區(qū)域訂單全年同比增長(zhǎng)34%，西南區(qū)域訂單全年同比增長(zhǎng)171%；行業(yè)市場(chǎng)方面：新能源領(lǐng)域客戶訂單同比增長(zhǎng)137%。全年新增客戶數(shù)超過230家，占總客戶數(shù)比為21.66%。
　　堅(jiān)持向產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，自研產(chǎn)品逐步獲得認(rèn)可。公司自研客戶開拓取得明顯成績(jī)，自研產(chǎn)品許可收入超過1.3億。泛ERP領(lǐng)域：2023年公司自研平臺(tái)成功完成央企國(guó)外主流ERP部分應(yīng)用模塊替換，并在年內(nèi)大規(guī)模切換上線。業(yè)財(cái)融合及預(yù)算管理產(chǎn)品陸續(xù)在新能源、快鎖快消等行業(yè)取得頭部客戶；集成供應(yīng)鏈產(chǎn)品也陸續(xù)在通信電子、消費(fèi)電子行業(yè)客戶簽約落地。另外公司發(fā)布制造業(yè)服務(wù)大模型AIGC中臺(tái)，并成為華為“盤古大模型”首批合作伙伴。
　　持續(xù)拓寬產(chǎn)品線，把握制造行業(yè)集群化、國(guó)產(chǎn)化。智能制造領(lǐng)域：公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)入選工信部“雙跨”平臺(tái)清單。年內(nèi)發(fā)布MBM新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈計(jì)劃與物流協(xié)同，融合能源管理與設(shè)備資產(chǎn)管理。另外，公司積極與華為合作，共同研發(fā)基于華為iDME新一代SMOM聯(lián)合方案，以“平臺(tái)+行業(yè)應(yīng)用”的模式打造場(chǎng)景化的工具鏈體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和信息協(xié)同。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為0.72/0.88/1.06元，對(duì)應(yīng)PE為22.28/18.42/15.23倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1.下游經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；3.業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)不及預(yù)期。