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投資要點(diǎn)：
　　5月10日，央行發(fā)布2024年第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，其中，下一階段貨幣政策主要思路提到，充分發(fā)揮貨幣信貸政策導(dǎo)向作用。
　　5月9日，杭州市發(fā)布關(guān)于優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策的通知，其中提到，全面取消住房限購(gòu)，在本市范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)住房，不再審核購(gòu)房資格。對(duì)于購(gòu)房意向登記家庭數(shù)量小于或等于準(zhǔn)售房源數(shù)量的新建商品住房項(xiàng)目，取消公證搖號(hào)銷(xiāo)售要求，由開(kāi)發(fā)企業(yè)自主銷(xiāo)售。
　　5月6日，深圳市住房和建設(shè)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策的通知》，從分區(qū)優(yōu)化住房限購(gòu)政策、調(diào)整企事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策。根據(jù)通知，非本市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）限購(gòu)1套住房，在鹽田區(qū)、寶安區(qū)（不含新安街道、西鄉(xiāng)街道）、龍崗區(qū)、龍華區(qū)、坪山區(qū)、光明區(qū)、大鵬新區(qū)范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)住房，個(gè)人所得稅、社會(huì)保險(xiǎn)的繳交年限要求調(diào)整為1年。
　　4月30日，北京市住建委發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整本市住房限購(gòu)政策的通知》，提出在執(zhí)行現(xiàn)有住房限購(gòu)政策的基礎(chǔ)上，允許已擁有住房達(dá)到限購(gòu)套數(shù)的居民家庭，到五環(huán)外新購(gòu)一套住房。
　　中共中央政治局4月30日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持因城施策，壓實(shí)地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)各方責(zé)任，切實(shí)做好保交房工作，保障購(gòu)房人合法權(quán)益。要結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系的新變化、人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)住房的新期待，統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施，抓緊構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，促進(jìn)房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。要深入實(shí)施地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，確保債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)省份和市縣既真正壓降債務(wù)、又能穩(wěn)定發(fā)展。要持續(xù)推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，多措并舉促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展。
　　政策面持續(xù)回暖下，有助于地產(chǎn)竣工-銷(xiāo)售逐步復(fù)蘇向上，重視家居板塊修復(fù)。地產(chǎn)低位運(yùn)行，外部環(huán)境承壓下，家居建材業(yè)內(nèi)卷加劇，整裝大家居快速崛起，零售家居市場(chǎng)份額萎縮明顯，家居行業(yè)生態(tài)快速變遷。我們看好家居上市龍頭企業(yè)成長(zhǎng)空間，短期看規(guī)模優(yōu)勢(shì)下抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，中期看依靠自身管理、成本控制、渠道建設(shè)和品牌力來(lái)保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的持續(xù)性，長(zhǎng)期看依靠自身前瞻性戰(zhàn)略布局以及先發(fā)優(yōu)勢(shì)保持可持續(xù)領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。重點(diǎn)推薦歐派家居、索菲亞、志邦家居、顧家家居、慕思股份、喜臨門(mén)、金牌廚柜、江山歐派等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料成本持續(xù)增長(zhǎng)。