>> 開源證券-計算機行業(yè)點評報告：中移動公布191億AI服務器大單，高度重視AI算力投資機會-240519
| 上傳日期： |
2024/5/19 |
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| 465KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健,劉逍遙 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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中移動公布191億AI服務器大單，整體規(guī)模超市場預期
中國移動公示2024年至2025年新型智算中心集采項目采購包1的中標結果，總中標金額約為191.04億元（不含稅），昆侖技術（21.05%）、華鯤振宇（17.54%）、寶德計算機（15.79%）、百信信息（14.04%）、長江計算（12.28%）、神州鯤泰（10.53%）、湘江鯤鵬（8.77%）7家廠商中標。據此前中國移動發(fā)布的集采公告顯示，中國移動本次新型智算中心項目標包1主要為7994臺人工智能服務器及配套產品，整體的采購規(guī)模及單價均超出預期。
AI算力大單密集落地，運營商開啟智算中心建設軍備賽
?。?）2024年4月25日，中國聯(lián)通公示了2024年人工智能服務器公開集采的結果，項目平均中標價約為20.46億元，采購總規(guī)模為2503臺人工智能服務器，688臺關鍵組網設備RoCE交換機，昆侖技術、寶德計算機、虹信軟件和長江計算4家入圍。
（2）2024年2月8日，中國移動公示了2023年至2024年新型智算中心(試驗網)采購(標包12)的中標候選人，其中，昆侖技術（40.96%）、華鯤振宇（30.08%）、烽火通信（20.48%）、神州數碼（8.48%）中標。該項目采購內容為1250臺人工智能服務器及配套產品，其中扣卡風冷型特定場景AI訓練服務器106臺，扣卡液冷型特定場景AI訓練服務器1144臺。
（3）2023年10月15日，中國電信AI算力服務器(2023-2024年)集中采購項目公布候選人，總集采金額超84億元，超聚變、浪潮、新華三、華鯤振宇等多家入圍。從招標文件來看，預估采購規(guī)模為4175臺，國產（鯤鵬）芯片的AI服務器1977臺，國產化服務器規(guī)模占比為47.35%。
在2023年業(yè)績說明會上，中國移動董事長楊杰表示，2024年公司智算部署目標為17EFLOPS，從節(jié)奏來看，目前已開始全面部署，預計四、五月份第一批將投產。近期AI算力大單密集落地，運營商開啟智算中心建設軍備賽。
投資建議：
高度重視AI算力投資機會，推薦神州數碼、淳中科技、海光信息、中科曙光、軟通動力、卓易信息、中國軟件國際、浪潮信息，受益標的包括寒武紀、紫光股份、景嘉微、廣電運通、高新發(fā)展、烽火通信、拓維信息等。
風險提示：AI落地不及預期；市場競爭加劇風險；公司研發(fā)不及預期風險。
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