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行情概覽：本周（5.13-5.17）中信一級(jí)傳媒板塊下跌0.53%。本周傳媒板塊橫盤調(diào)整。長(zhǎng)期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展邏輯持續(xù)加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)大模型的能力提升也進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用的信心，從而持續(xù)提升市場(chǎng)對(duì)于AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的信心，AI是較為明確的成長(zhǎng)投資機(jī)會(huì)，傳媒板塊也將充分受益。此外我們堅(jiān)定看好今年國(guó)企投資機(jī)會(huì)，在國(guó)資委明確國(guó)企市值考核的背景下，傳媒國(guó)企訴求明顯提升，部分國(guó)企資金優(yōu)勢(shì)明顯，我們認(rèn)為應(yīng)重視今年國(guó)企投資機(jī)會(huì)。當(dāng)前板塊機(jī)構(gòu)持倉(cāng)仍處于低配狀態(tài)，AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明確且良好，繼續(xù)看好傳媒板塊今年投資機(jī)會(huì)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）AI：昆侖萬(wàn)維、湯姆貓、萬(wàn)興科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點(diǎn)天下、焦點(diǎn)科技、上海電影、超訊通信等；2）游戲：建議關(guān)注確定性強(qiáng)的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)，巨人網(wǎng)絡(luò)等；3）國(guó)企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；4）影視院線：萬(wàn)達(dá)電影、博納影業(yè)、光線傳媒、華策影視等；5）教育：學(xué)大教育、行動(dòng)教育、華圖山鼎等；6）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】，業(yè)績(jī)快速修復(fù)的K12教培龍頭【新東方】，自研數(shù)學(xué)大模型有望打開AI+空間的教培龍頭【好未來(lái)】。
　　【OpenAI推出新一代旗艦生成模型GPT-4o，集成所有模態(tài)并免費(fèi)開放】5月14日，OpenAI在首次“春季新品發(fā)布會(huì)”上介紹了新一代旗艦生成模型GPT-4o及桌面App，并展示了一系列新能力。首席技術(shù)官M(fèi)iraMurati在發(fā)布會(huì)上提出OpenAI做產(chǎn)品要免費(fèi)優(yōu)先，讓更多的人能使用。OpenAI此次發(fā)布的桌面版本的程序和更新后的UI，其使用起來(lái)更簡(jiǎn)單更自然。繼GPT-4之后，名為GPT-4o的新版本大模型的出現(xiàn)顛覆了產(chǎn)品形態(tài)，其特別之處在于它以極為自然的交互方式為每個(gè)人帶來(lái)了GPT-4級(jí)別的智能。此次更新以后的大模型可以接收文本、音頻和圖像的任意組合作為輸入，并實(shí)時(shí)生成文本、音頻和圖像的任意組合輸出。OpenAI的目標(biāo)就是讓人們可以隨時(shí)隨地?zé)o感使用，讓ChatGPT集成在工作流中。（機(jī)器之心）
　　【Google I/O開發(fā)者大會(huì)開幕，Gemini加持的搜索引擎，AI智能體Astra及視頻生成模型Veo發(fā)布】5月15日，谷歌在Google I/O開發(fā)者大會(huì)上全面展示了其在人工智能領(lǐng)域的最新成果。其中最引人注目的是有最新版Gemini加持的AI搜索引擎，借助Gemini，用戶可以向搜索引擎提出任何問(wèn)題或需求。此外，谷歌還推出了全新的Gemini 1.5 Flash模型，旨在為用戶提供更快速、更高效的AI體驗(yàn)。同時(shí)，緊隨OpenAI推出GPT4o的步伐，谷歌發(fā)布了一款名為Project Astra的AI智能體產(chǎn)品，該產(chǎn)品具備多模態(tài)實(shí)時(shí)推理能力，可與GPT4o相匹敵。谷歌在大會(huì)上還宣布推出全新的視頻生成模型Veo，Veo在視頻內(nèi)容理解、高清圖像渲染以及物理原理模擬等方面取得了顯著突破。（智元宇宙）
　　【蘋果即將與OpenAI簽署合作協(xié)議，意在將ChatGPT相關(guān)技術(shù)引入iPhone】據(jù)彭博社消息，蘋果即將與OpenAI簽署合作協(xié)議，意圖將ChatGPT的功能融入iOS 18系統(tǒng)中。同時(shí)，蘋果也在與谷歌就使用其Gemini大模型進(jìn)行商談。在AI賽道上，蘋果公司的策略為自主研發(fā)的同時(shí)加強(qiáng)與業(yè)界領(lǐng)先的AI企業(yè)合作。此外，蘋果正計(jì)劃對(duì)其語(yǔ)音助手Siri進(jìn)行重大升級(jí)，以提升其生成式AI能力。隨著生成式AI技術(shù)崛起，智能手機(jī)行業(yè)正面臨著前所未有的變革。對(duì)于蘋果等行業(yè)巨頭，這既是一次挑戰(zhàn)也是一次機(jī)遇。（智元宇宙）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)。