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事件描述
　　2023年：營業(yè)收入383.12億元，同比+18.47%；歸母凈利潤5.48億元，同比+32.24%；扣非后歸母凈利潤2.58億元。
　　2023年：置入資產(chǎn)北京外企實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入381.57億元，同比+19.78%；歸母凈利潤8.25億元，同比+12.78%；扣非后歸母凈利潤4.90億元，同比+14.33%。
　　2024Q1：收入105.50億元，同比+12.87%，歸母凈利潤2.11億元，同比-18.92%；置入資產(chǎn)北京外企收入同比+14.74%，歸母凈利潤同比-27.35%，扣非后歸母凈利潤同比+3.46%，非經(jīng)常2470萬，同比-77.60%。
　　事件評(píng)論
　　2023年，盡管宏觀環(huán)境和就業(yè)市場景氣度與預(yù)期略有差異，公司憑借多元的產(chǎn)品組合、優(yōu)質(zhì)的客戶結(jié)構(gòu)和全國一體化的協(xié)同優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)了收入業(yè)績的穩(wěn)健增長。尤其是置入標(biāo)的北京外企收入和歸母均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，難能可貴。
　　分業(yè)務(wù)看，2023年業(yè)務(wù)外包收入實(shí)現(xiàn)較快增長。2023年，業(yè)務(wù)外包、招聘及靈活用工、薪酬福利、人事管理等業(yè)務(wù)收入分別同比+23.59%/+3.36%/+2.95%/-3.72%，其中業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)收入增長主要得益于公司戰(zhàn)略性聚焦，在信息技術(shù)、能源、快消零售等多個(gè)行業(yè)積極尋求業(yè)務(wù)突破。整體來看，公司在不同領(lǐng)域、不同行業(yè)、不同地域、不同客群中持續(xù)深化外包業(yè)務(wù)專業(yè)化發(fā)展，形成了新的成功實(shí)踐和有益經(jīng)驗(yàn)，反饋到收入端的穩(wěn)健增長。
　　2024年一季度，盡管市場需求尚未顯著好轉(zhuǎn)，但公司以外包為代表的業(yè)務(wù)線條穩(wěn)健增長，帶動(dòng)公司收入端實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。業(yè)績端，歸母凈利潤下滑，主要系以政府補(bǔ)助為代表的其他收益錯(cuò)期到賬（入賬時(shí)間相對(duì)去年同期偏晚）所致。
　　展望后市，看好公司堅(jiān)持“市場化、專業(yè)化、數(shù)字化、國際化”戰(zhàn)略發(fā)展方向，充分利用自身深厚的專業(yè)服務(wù)能力、獨(dú)特的生態(tài)資源優(yōu)勢以及豐富的數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值，全力踐行“產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)據(jù)賦能、生態(tài)鏈接、全國協(xié)同”的戰(zhàn)略部署，不斷驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績穩(wěn)健提升。
　　盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為9.55/10.31/11.48億元，對(duì)應(yīng)PE分別為12.47/11.55/10.37X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，客戶需求增長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、募投項(xiàng)目的推進(jìn)節(jié)奏、投資回報(bào)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　3、競爭加劇，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，公司盈利能力下降風(fēng)險(xiǎn)；
　　4、政府補(bǔ)助發(fā)放節(jié)奏不及預(yù)期，可能影響業(yè)績錯(cuò)期。