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事件：2024年5月21日，公司發(fā)布關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人股份轉(zhuǎn)讓暨控制權(quán)擬發(fā)生變更和權(quán)益變動(dòng)的提示性公告。胡丹鋒、華鐵恒升、大黃蜂控股及黃建新以7.258元/股的價(jià)格，向?？禺a(chǎn)投協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司合計(jì)2.75億股，占上市公司總股本的14.01%，總價(jià)款為19.97億元。轉(zhuǎn)讓完成后，?？禺a(chǎn)投將持有上市公司14.01%的股份，成為上市公司的控股股東，海南省國(guó)資委將取得上市公司實(shí)際控制權(quán)。
　　國(guó)資入股有望全面助力公司戰(zhàn)略發(fā)展，打造全球頭部設(shè)備運(yùn)營(yíng)商：海南省國(guó)資委、?？禺a(chǎn)投及其母公司海南控股對(duì)公司賦能主要體現(xiàn)三個(gè)方面：1）國(guó)有控股背景將提升公司信用能力，海南控股將大力推進(jìn)上市公司融資工作，助力公司獲取持續(xù)穩(wěn)定的融資來(lái)源及更低的融資成本；2）海南控股將充分發(fā)揮海南自貿(mào)港的制度和政策優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌旗下機(jī)場(chǎng)板塊、區(qū)域綜合開(kāi)發(fā)板塊資源，與公司高空車作業(yè)平臺(tái)、建筑支護(hù)板塊協(xié)同發(fā)展，有效增強(qiáng)公司的盈利能力；3）海南控股將重點(diǎn)支持公司創(chuàng)新性租賃業(yè)務(wù)及輕資產(chǎn)合作的全面發(fā)展，推動(dòng)公司輕資產(chǎn)、多品類戰(zhàn)略落地，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。
　　擬投資10億元開(kāi)展算力租賃，國(guó)資入主后智算業(yè)務(wù)有望加快發(fā)展：2024年5月7日公司公告擬投資10億元開(kāi)展智能算力業(yè)務(wù)，通過(guò)子公司科思翰智算向客戶提供GPU級(jí)的高端算力資源租賃及增值技術(shù)服務(wù)取得收益?？扑己仓撬阋严群笈c無(wú)問(wèn)芯穹、科藍(lán)軟件等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司目前已簽訂2個(gè)合同，總金額約2.4億元，并正與通信運(yùn)營(yíng)商、國(guó)有企業(yè)等進(jìn)行商業(yè)洽談，后續(xù)將逐步落地。此外，2023年12月海南省發(fā)布《海南省培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026）》，明確實(shí)施算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施能力提升行動(dòng)：推動(dòng)建設(shè)國(guó)家云資源池，構(gòu)建分布式云網(wǎng)融合資源池，形成全島算力“一張網(wǎng)”。推進(jìn)數(shù)據(jù)中心、人工智能、海底光纜等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將海南打造成國(guó)際數(shù)據(jù)樞紐節(jié)點(diǎn)。以數(shù)據(jù)中心建設(shè)為重點(diǎn)，加快推進(jìn)以千兆光網(wǎng)、5G為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、云平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)之間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，探索建設(shè)新型國(guó)際數(shù)據(jù)中心。海南國(guó)資入主后雙方在算力租賃業(yè)務(wù)上有望達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)同，公司智算業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：看好海南國(guó)資入主后改善融資端，賦能高空作業(yè)平臺(tái)租賃、算力租賃業(yè)務(wù)發(fā)展，并加快輕資產(chǎn)戰(zhàn)略推進(jìn)，我們維持24-26年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為10.04/12.61/15.92億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、高機(jī)租金價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、回款不及預(yù)期。