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事件：公司免熱處理合金材料取得某頭部新能源車企資質(zhì)認(rèn)證，預(yù)計(jì)對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司全資子公司天津新立中合金集團(tuán)有限公司于近日取得某頭部新能源車企的免熱處理合金材料的資質(zhì)認(rèn)證。代表公司的免熱處理材料已通過了該終端客戶的全部驗(yàn)證，預(yù)計(jì)將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司整體盈利能力和市場占有率。
　　公司免熱處理合金未來有望規(guī)?；慨a(chǎn)。公司的免熱處理合金材料已小批量供應(yīng)，用于生產(chǎn)某高端汽車品牌的純電動(dòng)車型電池包支架結(jié)構(gòu)件。在大型結(jié)構(gòu)件方面，公司目前多品種系列免熱合金材料正在同步推廣中，以滿足客戶不同零部件性能選擇。公司目前已就一體化壓鑄免熱處理合金材料與多家頭部新能源車企、大型壓鑄廠和CTC、CTB和CTP等技術(shù)公司開展了商業(yè)洽談，已完成部分客戶的材料和零部件驗(yàn)證工作，并將盡快推進(jìn)免熱合金材料的規(guī)?；慨a(chǎn)落地。
　　多個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目公告，項(xiàng)目銷售額將在未來逐步釋放。（1）2024年2月2日公司公告：公司子公司新泰車輪收到某國際汽車制造商鋁合金車輪項(xiàng)目的定點(diǎn)合同，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年9月開始量產(chǎn)，項(xiàng)目生命周期四年，預(yù)計(jì)累計(jì)銷售總額約19.4億元。（2）2024年2月6日公司公告：公司子公司天津立中于近日收到某國際頭部車企暢銷車型鋁合金車輪項(xiàng)目的定點(diǎn)通知，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年中期開始量產(chǎn)，項(xiàng)目生命周期三年，累計(jì)銷售總額約2.5億元。（3）2024年3月12日公司公告：公司子公司新泰車輪于近日收到某全球大型汽車企業(yè)集團(tuán)高端鍛造鋁合金車輪項(xiàng)目的定點(diǎn)通知，新泰車輪被確定為該項(xiàng)目的定點(diǎn)單位。根據(jù)客戶規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2025年5月開始，項(xiàng)目生命周期8年，預(yù)計(jì)總銷售額約為人民幣7.5億元。（4）2024年4月8日公司公告：公司子公司保定市立中車輪制造有限公司收到某高端智能電動(dòng)汽車客戶鍛造鋁合金車輪和某國際知名汽車制造商旋壓鋁合金車輪項(xiàng)目的定點(diǎn)通知，客戶1項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年12月開始量產(chǎn)，項(xiàng)目生命周期3年，預(yù)計(jì)項(xiàng)目周期內(nèi)銷售金額約0.15億元；客戶2項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年3月開始量產(chǎn)，項(xiàng)目生命周期6年，預(yù)計(jì)銷售金額約7億元。（5）2024年5月21日公司公告：公司子公司保定市立中車輪制造有限公司于近日收到某國際知名汽車制造商鋁合金車輪項(xiàng)目的定點(diǎn)通知項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年6月開始量產(chǎn)，項(xiàng)目生命周期6年，預(yù)計(jì)項(xiàng)目周期內(nèi)銷售金額約3.77億元。
　　盈利預(yù)測：隨公司鋁板塊及鋰電材料板塊產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)能利用率提升、免熱處理合金放量，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為286.01/346.34/418.39億元。歸母凈利潤分別為10.16/11.37/13.23億元，對應(yīng)PE12.54/11.20/9.63倍，公司作為上游鋁合金龍頭企業(yè)，估值有望隨利潤持續(xù)向上，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；鋁合金行業(yè)競爭加劇超預(yù)期；公司產(chǎn)品研發(fā)配套不及預(yù)期