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日本是在氫能源的方向上走的最早、最堅(jiān)定的國家之一，是全世界第一個(gè)把氫能作為國家戰(zhàn)略的國家。然而，馬斯克則表示“氫氣是我能想象到的能源存儲(chǔ)最愚蠢的事情”。如何看待日本和馬斯克的分歧？如何理解氫在能源體系中的定位？我們試著結(jié)合氫的物理屬性和應(yīng)用場景，提出我們的思考。
　　針對氫在能源體系中的定位，我們構(gòu)建了四維指標(biāo)：熱值價(jià)格、體積能量密度、質(zhì)量能量密度、能量效率。氫的在質(zhì)量能量密度方面有優(yōu)勢，在體積能量密度、能量效率方面存在劣勢。從熱值價(jià)格角度，氫并沒有貴的離譜：以20元/kg的氫氣價(jià)格計(jì)算，氫的熱值處于中游水平。如果氫能價(jià)格下降到10元/kg，則氫的熱值價(jià)格接近天然氣。
　　氫能主要應(yīng)用場景將集中于“難電氣化”領(lǐng)域，重卡、長時(shí)儲(chǔ)能、熱電聯(lián)動(dòng)等場景構(gòu)成補(bǔ)充?！半?氫-電”循環(huán)的不足40%的能量效率確實(shí)有很大劣勢。但我們認(rèn)為，除了能量效率外，還要考慮到質(zhì)量能量密度和體積能量密度，并結(jié)合具體的應(yīng)用場景。1）在水泥、玻璃、鋼鐵等難以電氣化的領(lǐng)域，氫能是最可行的減碳路徑。2）在重卡等對重量敏感的領(lǐng)域，氫能可以發(fā)揮高質(zhì)量能量密度優(yōu)勢；3）即使在“電-氫-電”的循環(huán)中，兩個(gè)“電”的時(shí)間、空間可能發(fā)生的變化，其內(nèi)含的經(jīng)濟(jì)價(jià)值也是不一樣的，在跨季節(jié)長時(shí)儲(chǔ)能場景，氫能依然可以發(fā)揮經(jīng)濟(jì)價(jià)值。4）如果考慮熱電聯(lián)動(dòng)，氫能源依然是一種經(jīng)濟(jì)高效的能源。
　　天然氣和氫氣具有天然的聯(lián)系，氫能的定位可以類比天然氣，看好天然氣和氫氣的融合發(fā)展。天然氣的主要成分甲烷是含氫量最高的烴類，天然氣和氫能有著天然的聯(lián)系。天然氣和氫都是綠色清潔的能源，都具有較高的質(zhì)量能量密度，但在體積能量密度上存在短板。從儲(chǔ)運(yùn)方式來看，天然氣和氫氣的儲(chǔ)運(yùn)有相似之處，天然氣的存量基礎(chǔ)設(shè)施可以重復(fù)利用于氫能。從應(yīng)用場景來看，天然氣和氫能的應(yīng)用場景亦有相似之處。天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城市燃?xì)庑枨鬄橹?，其次為天然氣發(fā)電、化工用氣。在這些領(lǐng)域中，氫氣同樣可以扮演角色。
　　投資建議：建議關(guān)注氫能儲(chǔ)、運(yùn)、加全產(chǎn)業(yè)鏈布局的中集安瑞科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1.市場競爭加劇。氫能的市場前景吸引眾多公司布局，可能導(dǎo)致競爭加劇，影響企業(yè)盈利能力。
　　2.技術(shù)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。氫能源行業(yè)仍在產(chǎn)業(yè)初期，技術(shù)路線存在變數(shù)，相關(guān)技術(shù)的變動(dòng)可能影響企業(yè)盈利。