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周關(guān)注：節(jié)能降碳行動(dòng)方案印發(fā)，水泥新國標(biāo)實(shí)施，關(guān)注水泥漲價(jià)積極變化
　　5月29日，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知（以下簡稱“方案”）指出，節(jié)能降碳是積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的重要舉措。為加大節(jié)能降碳工作推進(jìn)力度，采取務(wù)實(shí)管用措施，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)，制定本方案。
　　市場回顧：上周上證綜指下跌0.07%、創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%、同花順全A下跌0.22%、建筑材料（申萬）下跌4.62%；建材行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，水泥、玻璃玻纖、裝修建材指數(shù)分別下跌3.29%、下跌5.51%、下跌5.19%。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：水泥：全國水泥均價(jià)周環(huán)比上升1.55%，月環(huán)比上升3.19%；玻纖：玻纖2400tex均價(jià)3833.33元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌4.17%；玻璃：玻璃期貨價(jià)格周環(huán)比上升4.89%，玻璃現(xiàn)貨價(jià)19.76元/平方米，周環(huán)比上升1.33%；2.0mm鍍膜玻璃18.50元/m2，周環(huán)比持平；3.2mm鍍膜玻璃26.50元/m2，周環(huán)比持平；原材料：動(dòng)力煤價(jià)周環(huán)比下跌0.34%，月環(huán)比上升6.30%，英國布倫特原油價(jià)周環(huán)比上漲0.21%，月環(huán)比下降8.84%；上周（5/25-5/31）30大中城市商品房成交面積為253.11萬平方米，同比下降28.90%，環(huán)比上升22.21%。5/20-5/27日100大中城市成交土地規(guī)劃建筑面積為2108.75萬平方米，同比上升112.10%，環(huán)比上升47.68%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：水泥內(nèi)參：上漲超100元/噸！水泥行業(yè)“漲價(jià)潮”來了；涂料經(jīng)：海南省又爆3批次油漆涂料產(chǎn)品抽檢不合格，不合格率20%；陶城報(bào)：剛到6月，多地陶企停產(chǎn)。
　　投資建議：1）地產(chǎn)政策密集出臺(tái)，下游需求有望迎來提升，低估值超跌消費(fèi)建材板塊有望受益，建議關(guān)注北新建材、公牛集團(tuán)、三棵樹、東方雨虹、堅(jiān)朗五金等。2）玻纖、玻璃基本面向好，建議關(guān)注中國巨石、長海股份、旗濱集團(tuán)等。3）高股息標(biāo)的業(yè)績確定性強(qiáng)，當(dāng)前市場下有望較好表現(xiàn)，關(guān)注建材板塊中高股息標(biāo)的偉星新材、兔寶寶、奧普家居等。4）海外出口PVC地板、衛(wèi)生陶瓷、廚衛(wèi)家居等賽道回暖，建議關(guān)注深耕海外產(chǎn)品出口鏈的松霖科技、建霖家居、致歐科技、天振股份等標(biāo)的公司。5）優(yōu)選基本面向好的非地產(chǎn)鏈細(xì)分領(lǐng)域龍頭，關(guān)注軟控股份、澤宇智能、華鐵應(yīng)急、賽特新材、青鳥消防等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲或超預(yù)期；下游需求或低于預(yù)期等