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本周行情：表現(xiàn)強(qiáng)于市場(chǎng)
　　本周A股汽車板塊上漲1.71%，滬深300指數(shù)下跌0.60%，汽車板塊跑贏滬深300指數(shù)2.30個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分板塊中，乘用車板塊表現(xiàn)最好，上漲5.06%。滬深汽車板塊中，斯菱股份領(lǐng)漲，綠通科技領(lǐng)跌。港股板塊中，比亞迪股份領(lǐng)漲，零跑汽車領(lǐng)跌。
　　上周上險(xiǎn)數(shù)據(jù)：環(huán)比增加7.49%
　　上周乘用車上險(xiǎn)量為35.62萬，環(huán)比增加7.49%；其中，新能源上險(xiǎn)量為18.20萬，占比51.1%，環(huán)比增加6.82%。車企方面，鴻蒙智行上險(xiǎn)7406輛，市場(chǎng)份額占比為2.1%；比亞迪上險(xiǎn)量5.8萬，市場(chǎng)份額占比為16.3%；吉利乘用車上險(xiǎn)3.12萬，市場(chǎng)份額占比為8.8%；長(zhǎng)城乘用車上險(xiǎn)10439輛，市場(chǎng)份額占比為2.9%。
　　本周公司與行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　本周公司動(dòng)態(tài)包括：1）蔚來與匈牙利大學(xué)基金會(huì)達(dá)成戰(zhàn)略合作；2）比亞迪海鷗即將打入歐洲，價(jià)格翻倍；3）上汽集團(tuán)預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)；4）賽力斯汽車與中國(guó)汽研共建智能安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；5）哪吒汽車與寧德時(shí)代簽署十年全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)包括：1)360集團(tuán)與極氪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在安全與大模型上深度合作；2)國(guó)務(wù)院：2024—2025年逐步取消各地新能源汽車購(gòu)買限制；3)工信部規(guī)劃1億個(gè)車聯(lián)網(wǎng)專用號(hào)碼支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展；4)蜂巢能源前4個(gè)月海外客戶出貨量占比達(dá)22%；5)中國(guó)公共充電樁已破300萬，廣東獨(dú)占近1/5。
　　投資建議
　　乘用車方面，2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)開展，疊加報(bào)廢更新細(xì)則落地，消費(fèi)者觀望情緒釋放疊加出口持續(xù)高增，預(yù)計(jì)帶動(dòng)汽車板塊景氣。建議關(guān)注：鴻蒙智行車企；比亞迪。商用車方面，二季度重卡行業(yè)淡季銷量承壓，但燃?xì)馀c新能源重卡結(jié)構(gòu)性改善，出口關(guān)注價(jià)格提升催化?？蛙嚦隹谘永m(xù)高增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)更新置換，帶動(dòng)客車板塊景氣向上。建議關(guān)注：中國(guó)重汽、濰柴動(dòng)力、宇通客車、金龍客車。零部件方面，建議關(guān)注：上海沿浦、常熟汽飾、保隆科技、均勝電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)內(nèi)宏觀以及海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期；政策效果不及預(yù)期；國(guó)際地緣政治不確定風(fēng)險(xiǎn)增大。