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主要觀點(diǎn)：
　　事件描述
　　2024年5月29日晚，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》（以下簡稱《方案》），對2024-2025年降能、降碳目標(biāo)作出指引，并就各行各業(yè)提出具體行動(dòng)要求。
　　節(jié)能降碳量化目標(biāo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
　　《方案》提出總量目標(biāo)：2024年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到18.9%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸。2025年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)。
　　引導(dǎo)化石能源消費(fèi)減量替代，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
　　大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)總量控制，新建和改擴(kuò)建用煤項(xiàng)目依法實(shí)行煤炭等量或減量替代。到2025年底，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域平原地區(qū)散煤基本清零，基本淘汰35蒸噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐及各類燃煤設(shè)施。合理調(diào)控石油消費(fèi)，推廣先進(jìn)生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料。鼓勵(lì)非常規(guī)油氣開發(fā)，有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)。
　　《方案》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)煤炭消費(fèi)控制，著力敦促部分高耗能行業(yè)進(jìn)行燃煤鍋爐改造，生產(chǎn)過程中的環(huán)保要求逐步規(guī)范?！斗桨浮愤€強(qiáng)調(diào)推廣生物燃油相關(guān)環(huán)保燃料，對石油消費(fèi)形成補(bǔ)充，以早日實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。此外，由于我國原油進(jìn)口依賴度持續(xù)高位，為國家戰(zhàn)略能源考慮，《方案》鼓勵(lì)頁巖油氣開發(fā)，技術(shù)降本有望帶動(dòng)非常規(guī)油氣持續(xù)增儲(chǔ)上量，對常規(guī)油氣形成補(bǔ)充。
　　嚴(yán)控高耗能行業(yè)新增產(chǎn)能，利好存量優(yōu)秀企業(yè)
　　《方案》要求嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。新建和改擴(kuò)建石化化工項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？冃級水平，用于置換的產(chǎn)能須按要求及時(shí)關(guān)停并拆除主要生產(chǎn)設(shè)施。全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置。到2025年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)。到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出?！斗桨浮房傮w利好存量煉化企業(yè)（總量限制，存量優(yōu)勢顯著，地?zé)捈铀俪銮澹?、非石油煉化路線（輕烴路線、煤制烯烴路線）、磷化工、環(huán)保達(dá)標(biāo)聚氯乙烯及焦化領(lǐng)軍企業(yè)。建議關(guān)注煉化相關(guān)國企、恒力石化、榮盛石化、衛(wèi)星化學(xué)、寶豐能源、云天化、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化等。
　　此外，《方案》對新建項(xiàng)目審批提出具體要求?！笆奈濉鼻叭旯?jié)能降碳指標(biāo)進(jìn)度滯后地區(qū)要實(shí)行新上項(xiàng)目非化石能源消費(fèi)承諾，“十四五”后兩年新上高耗能項(xiàng)目的非化石能源消費(fèi)比例不得低于20%，鼓勵(lì)地方結(jié)合實(shí)際提高比例要求。從《方案》看，以后新上高耗能項(xiàng)目需增加非化石能源消費(fèi)比例的規(guī)劃限制作為考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升項(xiàng)目審批門檻。高耗能準(zhǔn)入門檻趨嚴(yán)，存量高耗能企業(yè)獲益。建議關(guān)注：寶豐能源、合盛硅業(yè)、萬華化學(xué)等已布局非化石能源消費(fèi)的高耗能標(biāo)桿企業(yè)以及合成生物學(xué)這類本質(zhì)非化石能源賽道凱賽生物、華恒生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　?。?）政策執(zhí)行不及預(yù)期；
　?。?）環(huán)保成本超預(yù)期增加；
　　（3）需求下滑超預(yù)期。