>> 長江證券-軟件與服務行業(yè)：英偉達或推AI PC芯片，端側AI有望逐步落地-240604
| 上傳日期： |
2024/6/4 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
長江證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
范超,宗建樹 |
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事件描述
據(jù)國外科技媒體The Register2024年5月28日報道，英偉達正準備推出一款將下一代ArmCortex CPU內核與其Blackwell GPU內核相結合的芯片，主要面向Windows on Arm的AIPC設備領域。
事件評論
微軟推出Copilot+ PC，AIPC逐步成型。微軟將其AI助手Copilot全面融入Windows11系統(tǒng)，推出了更強大的Copilot+ PC，同時可以實現(xiàn)語音翻譯、實時繪畫、文本和圖片生成等一系列AI功能，并認為其是“新一類Windows PC”。同時，微軟通過Windowson Arm應用生態(tài)系統(tǒng)，將AI能力通過Microsoft 365、Abode的Photoshop、Lightroom和Express3等軟件提供給用戶，使AI真正為用戶帶來生產力的提升。
AIPC芯片需求有望提升，行業(yè)龍頭加速布局。2023年全球PC出貨總量為2.4億臺，根據(jù)Gartner預計，2024年PC的總出貨量將達到2.504億臺，較2023年增長約3.5%，而AI功能將有望成為PC最重要的創(chuàng)新，進而帶動PC市場復蘇。Copilot+PC在硬件上要求可以不依賴云并在本地處理生成式AICopilot進程，這需要配備神經處理單元（NPU）的芯片組提供至少40 TOPs的NPU性能。因此，除了英偉達外，英特爾、AMD、Apple和高通公司等頭部芯片廠商也紛紛努力將專用的AI加速塊（NPU）集成到CPU中，從而提高端側AI能力。
大模型迭代加速，模型端能力加強或將助力端側AI落地。2024開年以來，國內外大模型迭代逐步加速。OpenAI陸續(xù)發(fā)布了多模態(tài)大模型Sora和GPT-4o；谷歌發(fā)布了升級版的Gemini1.5 Pro和輕量級Gemini 1.Flash，以及視頻生成模型Veo以及文生圖模型Imagen3；同時，國產大模型產業(yè)也呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，以科大訊飛（星火大模型）、月之暗面（KIMI）、階躍星辰（Step-2）等為代表的國產大模型廠商不斷迭代國產大模型，使其在長文本能力、模型性能上都有著顯著提升，部分大模型表現(xiàn)已接近GPT-4的水平。大模型性能的增強，有望提升用戶的使用意愿，進而助力AI在端側落地。
AIPC元年正式開啟，AI應用及AIPC產業(yè)鏈有望受益。英偉達等頭部芯片廠商逐步重視未來AI在端側的應用，提升端側芯片性能。而隨著Copilot+ PC的發(fā)布，AIPC有望進一步在端側落地，進而帶動AI應用及AIPC全面發(fā)展。建議關注國產大模型領軍廠商：科大訊飛，以及AIPC相關硬件產業(yè)鏈。
風險提示
1、PC市場復蘇不及預期；
2、AI在PC端應用效果不及預期。
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