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最新觀點(diǎn)
　　 1）影視：五一檔期票房符合預(yù)期。2024年5月全國(guó)電影票房同比下跌，環(huán)比上漲。根據(jù)燈塔專(zhuān)業(yè)版數(shù)據(jù)，全國(guó)5月票房29.49億元（含服務(wù)費(fèi)），同比下跌13.52%，環(huán)比上漲31.77%。2024年五一假期（5月1日至5日）期間，中國(guó)電影市場(chǎng)總票房達(dá)到15.28億元人民幣，超過(guò)2023年同期的15.21億元，躋身同期票房排行榜前3。需求端，5月放映場(chǎng)次1226.4萬(wàn)場(chǎng)，同環(huán)比分別上漲9.86%，7.16%，放映場(chǎng)次創(chuàng)新高；上座率4.9%，同比下跌23.44%，環(huán)比上漲22.50%；觀影人次0.73億，同比下跌16.09%，環(huán)比上漲30.36%。供給端，5月上映影片數(shù)59部，影片數(shù)同環(huán)比分別上漲5.36%，37.21%。截至2024年6月2日，預(yù)計(jì)6月將上映41部新片。2）游戲：游戲市場(chǎng)整體供給穩(wěn)定，關(guān)注暑期新游上線(xiàn)表現(xiàn)。2024年4月，中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模為224.32億元，環(huán)比下跌4.21%，同比下跌0.28%。2024年4月移動(dòng)游戲收入159.05億元，環(huán)比下跌6.18%，同比下跌1.93%，占總收入比重70.90%。2024年前五個(gè)月版號(hào)發(fā)放數(shù)量為524款，較去年同期的432款增長(zhǎng)超20%，版號(hào)穩(wěn)中有增的發(fā)放趨勢(shì)有望延續(xù)，這將推動(dòng)行業(yè)供給端持續(xù)向好。3）營(yíng)銷(xiāo)：大盤(pán)同比上漲，細(xì)分渠道波動(dòng)調(diào)整。根據(jù)CTR發(fā)布的《2024年3月廣告市場(chǎng)投放數(shù)據(jù)概覽》：2024年3月廣告市場(chǎng)同比上漲1.4%，環(huán)比略漲0.6%。三大細(xì)分渠道來(lái)看：3月電視廣告花費(fèi)同比下跌2.5%，但環(huán)比實(shí)現(xiàn)4.2%的增長(zhǎng)。廣播廣告刊例花費(fèi)同比下跌9.5%，環(huán)比上漲1.3%。戶(hù)外：2024年Q1電梯LCD和電梯海報(bào)廣告花費(fèi)同比上漲均超過(guò)23%，地鐵廣告同比略跌0.6%，其他戶(hù)外廣告渠道均呈現(xiàn)投放縮減。4）Open AI發(fā)布GPT 4o，模型易用性大幅提升：北京時(shí)間2024年5月14日凌晨，OpenAI發(fā)布GPT-4的升級(jí)更新版本GPT-4o，GPT-4o將對(duì)所有用戶(hù)免費(fèi)開(kāi)放。同時(shí)，Open AI宣布將發(fā)布一個(gè)適用于macOS的新的ChatGPT桌面應(yīng)用程序，對(duì)應(yīng)的Windows版本也將在今年推出。GPT-4o具有以下性能亮點(diǎn)：1）多模態(tài)性能進(jìn)步明顯，GPT-4o打通了文本、音頻和圖像的輸入壁壘；2）語(yǔ)音響應(yīng)延遲大幅降低，GPT-4o可以在232ms內(nèi)回應(yīng)音頻輸入，平均響應(yīng)時(shí)長(zhǎng)為320ms；3）實(shí)時(shí)語(yǔ)音助手效果亮眼，GPT-4o能夠?qū)崟r(shí)翻譯，識(shí)別表情。
　　投資建議
　　隨著2023年以來(lái)各種人工智能大模型的不斷迭代更新，目前主流人工智能大模型的智能水平已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)?shù)乃健PT-4o的發(fā)布，標(biāo)志著人工智能大模型在便利性和易用性上實(shí)現(xiàn)了突破，考慮后續(xù)隨著GPT-4o免費(fèi)對(duì)用戶(hù)開(kāi)放，用戶(hù)數(shù)量的快速增長(zhǎng)確定性較高，我們認(rèn)為，人工智能的對(duì)C端的影響力有望增強(qiáng)，看好相關(guān)垂類(lèi)應(yīng)用的發(fā)展前景。建議關(guān)注與C端用戶(hù)體驗(yàn)密切相關(guān)的行業(yè)：1）AI+游戲：游戲內(nèi)NPC互動(dòng)、互動(dòng)影游；2）AI+教育：智教系統(tǒng)、虛擬實(shí)驗(yàn)室；3）AI+辦公：內(nèi)容生成、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理；4）AI+出版：校對(duì)修改、智慧發(fā)行；5）AI+專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)：情感陪護(hù)，應(yīng)用場(chǎng)景專(zhuān)業(yè)解答等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　大模型技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管變化的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，算力需求提升可能帶來(lái)的成本提高的風(fēng)險(xiǎn)