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行情回顧
　　上周（2024年06月03日-2024年06月07日），美股市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，市場(chǎng)回調(diào)。道指、標(biāo)普500、納指周漲幅分別為0.59%、1.20%、1.81%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為2.61%。市場(chǎng)情緒面：芝加哥期權(quán)交易所市場(chǎng)波動(dòng)指數(shù)（VIX）周漲幅為-6.79%；美國(guó)散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為32%，較上個(gè)報(bào)告期上漲5.3個(gè)百分點(diǎn)；NAAIM經(jīng)理人持倉(cāng)指數(shù)為68.65，上個(gè)報(bào)告期為92.21；CNNBusiness 5日平均Put/Call比率為0.75，上個(gè)報(bào)告期為0.77。
　　事件/政策分析
　　半導(dǎo)體行業(yè)（美股）：AI拉動(dòng)的存儲(chǔ)芯片需求，關(guān)注存儲(chǔ)芯片增長(zhǎng)
　　新聞?wù)?br>　　道瓊斯運(yùn)輸指數(shù)與美國(guó)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
　　歐央行或?qū)⑾扔诿缆?lián)儲(chǔ)降息
　　臺(tái)積電大客戶包下3納米產(chǎn)能
　　投資建議
　　當(dāng)前半導(dǎo)體板快正在經(jīng)歷周期性調(diào)整后端，上周三大指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)。美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為2.61%。宏觀方面，美國(guó)5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增27.2萬(wàn)人，預(yù)期增18.5萬(wàn)人；失業(yè)率為4%，預(yù)期3.9%；平均每小時(shí)工資同比升4.1%，預(yù)期升3.9%，該數(shù)據(jù)顯示美國(guó)就業(yè)和工資的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。行業(yè)方面，AI不僅對(duì)算力提出了更高的要求，同時(shí)也對(duì)與算力的內(nèi)存系統(tǒng)提出了更高的要求。行業(yè)主流存儲(chǔ)芯片廠商已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià)，根據(jù)集邦咨詢(Trend Force)最新預(yù)估，2024年第二季DRAM合約價(jià)季漲幅將上修至13%—18%；NANDFlash合約價(jià)季漲幅同步上修至約15% —20%。綜合分析，二季度存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)大概率還會(huì)保持價(jià)格上漲的趨勢(shì)。建議關(guān)注：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、英特爾(INTC.O)、臺(tái)積電(TSM.N)、高通(QCOM.O)。