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報(bào)告期內(nèi)電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)跌幅為4.09%，跑輸滬深300指數(shù)3.33Pct。電力設(shè)備申萬(wàn)二級(jí)子行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備、電池、電機(jī)Ⅱ、其他電源設(shè)備Ⅱ、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備分別變動(dòng)-0.38%、-4.14%、-4.23%、-4.39%、-5.02%、-6.81%。重點(diǎn)跟蹤的三級(jí)子行業(yè)鋰電池、電池化學(xué)品、風(fēng)電零部件分別變動(dòng)-3.15%、-5.56%、-6.72%。
　　2024年初至本報(bào)告期末，電力設(shè)備行業(yè)累計(jì)下跌9.36%，滬深300指數(shù)累計(jì)上漲4.17%，電力設(shè)備行業(yè)累計(jì)跑輸13.52Pct。電力設(shè)備的六個(gè)申萬(wàn)二級(jí)子行業(yè)中有五個(gè)在下跌，其中風(fēng)電設(shè)備累計(jì)跌幅最大，為-20.45%。重點(diǎn)跟蹤的三個(gè)三級(jí)子行業(yè)鋰電池、電池化學(xué)品、風(fēng)電零部件變動(dòng)分別為6.65%、-22.37%、-23.36%。電力設(shè)備行業(yè)整體表現(xiàn)較差。
　　本報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)跟蹤三級(jí)子行業(yè)個(gè)股以下跌為主。報(bào)告期內(nèi)，鋰電池行業(yè)31只A股成分股中5只上漲，其中億緯鋰能漲幅最大，漲幅為11.75%。電池化學(xué)品43只A股成分股中5只上漲，尚太科技化漲幅最大，漲幅為11.56%。風(fēng)電整機(jī)行業(yè)6只A股成分股中5只下跌，電氣風(fēng)電跌幅最大，跌幅為11.44%。風(fēng)電零部件行業(yè)21只A股成分股中20只個(gè)股下跌，其中恒潤(rùn)股份跌幅最大，跌幅為15.24%。
　　估值方面，截至2024年6月7日，電力設(shè)備行業(yè)PE為24.77倍，低于負(fù)一倍標(biāo)準(zhǔn)差，位于申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第11位的水平。電力設(shè)備申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中重點(diǎn)跟蹤的電池、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)PE分別為23.49倍、31.08倍。重點(diǎn)跟蹤的三個(gè)三級(jí)子行業(yè)PE分別為電池化學(xué)品29.44倍、風(fēng)電零部件25.64倍、鋰電池21.11倍。
　　本報(bào)告期，電力設(shè)備行業(yè)共有17家上市公司的股東凈減持1.61億元。其中，12家增持0.22億元，5家減持1.83億元
　　投資觀點(diǎn)：
　　自4月份國(guó)家能源局等三部委發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知》后，目前已有安徽、甘肅、山西三省推出“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”省級(jí)行動(dòng)方案的通知。此外，6月6日，云南省能源局表示已印發(fā)《云南省“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”總體方案(征求意見(jiàn)稿)》，目前正在根據(jù)各部門(mén)、單位反饋的意見(jiàn)建議修改完善，方案正式印發(fā)后，將啟動(dòng)全省分布式風(fēng)電發(fā)展。從建設(shè)進(jìn)度的要求來(lái)看，甘肅要求最快到2025年6月底前全部建成，其他兩個(gè)省份均為2026年底。隨著各省陸續(xù)因地制宜推出省級(jí)方案，我們預(yù)計(jì)千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)有望助力陸風(fēng)中長(zhǎng)期發(fā)展，為陸風(fēng)市場(chǎng)提供增量空間。疊加目前海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)24年風(fēng)電裝機(jī)有望在下半年實(shí)現(xiàn)高增，建議重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)電整機(jī)及重要零部件板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　政策出臺(tái)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；裝機(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)