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本周觀點(diǎn):
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、水利部、應(yīng)急管理部、中國(guó)氣象局聯(lián)合下發(fā)通知，要求各地立足加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，分區(qū)分類(lèi)指導(dǎo)，細(xì)化實(shí)化措施，確保夏播作物種足種滿(mǎn)，奠定秋糧和全年糧食豐收基礎(chǔ)。通知要求，各地各有關(guān)部門(mén)要分作物分環(huán)節(jié)抓好抗旱保夏播工作。要強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，加強(qiáng)應(yīng)急值守，及時(shí)溝通會(huì)商，分析研判旱情趨勢(shì)和影響，開(kāi)展旱情、災(zāi)情監(jiān)測(cè)，發(fā)布預(yù)警信息，提早做好抗旱準(zhǔn)備。要強(qiáng)化抗旱播種，加強(qiáng)水源調(diào)配，加強(qiáng)黃河干流抗旱水量調(diào)度，充分發(fā)揮引黃等引調(diào)水工程作用，備足澆灌設(shè)施，綜合采取異地調(diào)水、打應(yīng)急井等措施，全力做好造墑播種，確保面積落實(shí)。要強(qiáng)化分類(lèi)指導(dǎo)，有條件的澆水造墑適期播種，落實(shí)坐水種、播后澆“蒙頭水”、干播等雨等措施；無(wú)法適期播種的地區(qū)，指導(dǎo)農(nóng)民改種短生育期抗旱作物；設(shè)施條件較好的地區(qū)，通過(guò)水肥一體化落實(shí)滴水出苗措施。要強(qiáng)化部門(mén)協(xié)同，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)要派出工作組和專(zhuān)家組做好指導(dǎo)服務(wù)；水利部門(mén)精準(zhǔn)調(diào)度水工程，千方百計(jì)籌措抗旱水源，有序放水引水提水；應(yīng)急管理部門(mén)要預(yù)置抗旱應(yīng)急隊(duì)伍和物資裝備；氣象部門(mén)要適時(shí)開(kāi)展人工增雨作業(yè)。糧食安全背景下轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地有序推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因種子在抗蟲(chóng)耐藥提高單產(chǎn)上具有革命性作用，在保障糧食安全的大背景下，我們看好轉(zhuǎn)基因種子未來(lái)的推廣和滲透率提高，種植產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望提升。標(biāo)的選擇方面，種植端北大荒和蘇墾農(nóng)發(fā)將受益；種業(yè)方面我們重點(diǎn)推薦先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的大北農(nóng)、隆平高科，登海種業(yè)、荃銀高科、豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)等也有望持續(xù)受益。
　　生豬養(yǎng)殖：根據(jù)豬易通數(shù)據(jù)，本周全國(guó)外三元生豬均價(jià)18.70元/公斤，周環(huán)比繼續(xù)上漲，周漲幅為2.56%，周內(nèi)豬價(jià)偏弱震蕩，端午節(jié)后豬價(jià)出現(xiàn)反彈，截止本周五，全國(guó)外三元生豬均價(jià)為18.46元/公斤。本周豬價(jià)繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，由于2023年能繁母豬持續(xù)去化，對(duì)應(yīng)目前生豬供應(yīng)逐月減少，供給壓力逐漸緩解的背景下，市場(chǎng)后市看漲情緒較濃，挺價(jià)惜售情緒偏強(qiáng)，支撐豬價(jià)上行。需求端，端午節(jié)后需求轉(zhuǎn)弱，且隨著天氣轉(zhuǎn)熱，豬肉消費(fèi)進(jìn)入淡季，短期豬價(jià)存在回落風(fēng)險(xiǎn)，我們預(yù)計(jì)豬價(jià)將偏弱運(yùn)行。展望后市，一方面下半年迎來(lái)豬肉消費(fèi)的旺季，且從產(chǎn)能推斷23年下半年能繁存欄量降幅呈逐月放大趨勢(shì)供應(yīng)壓力或加速減少，但是也存在二育和壓欄生豬出貨時(shí)帶來(lái)的供給壓力，但我們對(duì)下半年豬價(jià)偏樂(lè)觀。隨著豬價(jià)上漲，基本面改善，目前自繁自養(yǎng)和外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)均已實(shí)現(xiàn)盈利，其中截止6月第一周自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖利潤(rùn)為332.56元/頭，后續(xù)隨著成本優(yōu)化和豬價(jià)進(jìn)一步上漲，頭均盈利有望逐步放大，目前估值水平處于相對(duì)低位，周期反轉(zhuǎn)確定性增強(qiáng)，建議繼續(xù)關(guān)注資金狀況好，成本控制得當(dāng)，未來(lái)出欄彈性高的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。具體標(biāo)的選擇上，我們認(rèn)為：（1）養(yǎng)殖板塊：京基智農(nóng)、新五豐、唐人神、華統(tǒng)股份；（2）動(dòng)保后周期板塊：金河生物、生物股份、普萊柯和中牧股份等都有望充分受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　動(dòng)物疫病的爆發(fā)與傳播，產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期，轉(zhuǎn)基因種子推廣不及預(yù)期。