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紡織服裝行業(yè)周觀點(diǎn)。紡織制造板塊，一方面建議關(guān)注色織布龍頭魯泰A，短期業(yè)績(jī)困境反轉(zhuǎn)，估值低，且近年連續(xù)回購(gòu)注銷B股，長(zhǎng)期有望受益供求格局積極變化，供應(yīng)端海外品牌供應(yīng)鏈多地布局，需求端下游品牌客戶經(jīng)典風(fēng)格回歸，另一方面建議關(guān)注毛紡龍頭新澳股份、色紡紗龍頭百隆東方，去年業(yè)績(jī)基數(shù)前高后低，今年業(yè)績(jī)有望前低后高，加速向上。服裝家紡板塊，一方面看好消費(fèi)兩極分化趨勢(shì)的高端和性價(jià)比方向的龍頭公司，建議關(guān)注海瀾之家、比音勒芬、富安娜、港股波司登、安踏體育等公司，另一方面看好部分疫情期間品牌力向上的龍頭公司業(yè)績(jī)有望重回較快增長(zhǎng)，建議關(guān)注錦泓集團(tuán)、報(bào)喜鳥。
　　輕工制造行業(yè)周觀點(diǎn)。出口板塊景氣，內(nèi)需龍頭穩(wěn)定。（1）輕工出口下游去庫(kù)結(jié)束，個(gè)體具備成長(zhǎng)動(dòng)能，低基數(shù)上增長(zhǎng)明顯。（2）必選消費(fèi)行業(yè)穩(wěn)定，存在成長(zhǎng)性&邊際改善機(jī)會(huì)。（3）造紙噸利改善，海外供需改善下漿價(jià)快速提升，主要紙種噸利有望走闊。建議關(guān)注太陽(yáng)紙業(yè)、百亞股份、公牛集團(tuán)、晨光股份、歐派家居、顧家家居、索菲亞、志邦家居、裕同科技、匠心家居、永新股份、仙鶴股份。
　　紡服輕工行業(yè)行情回顧。根據(jù)Wind，本期（6.10-6.16），上證指數(shù)下降0.61%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲0.58%，紡織服飾（SW）下降1.45%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)排名第21；輕工制造（SW）下降0.40%，排名第12。
　　紡織服裝行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年1-5月越南紡織品出口金額為129億美元，同比增加3.2%，5月單月同比增加3.8%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年1-5月越南鞋類出口金額為86.39億美元，同比增加5.6%，5月單月同比增速0.0%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年5月30日澳大利亞羊毛交易所東部市場(chǎng)綜合指數(shù)為1137澳分/公斤，同比減少5.96%。根據(jù)Wind和iFind數(shù)據(jù)，2024年5月一線城市中當(dāng)期氣溫高于去年同期平均氣溫的城市占比為16.67%，二線城市中占比為57.14%，三線城市中占比為49.69%，四線城市中占比為16.67%。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年5月紡織紗線、織物及制品出口金額單月同比增加8.12%。
　　輕工制造行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，6.3-6.9期間30大中城市商品房成交面積同比-31.2%；根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，截至6月14日針葉漿/闊葉漿價(jià)格周環(huán)比-0.94%/-1.64%；溶解漿價(jià)周環(huán)比持平；廢黃板紙價(jià)周環(huán)比+0.21%；雙膠/雙銅紙價(jià)周環(huán)比+0.22%/+0.26%。包裝方面，鋁價(jià)/馬口鐵價(jià)格周環(huán)比-2.98%/持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度持續(xù)下行、匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)、海外產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)、管理不善風(fēng)險(xiǎn)。