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總覽全球，萬(wàn)卡集群趨勢(shì)越發(fā)凸顯
　　什么是萬(wàn)卡集群？參考產(chǎn)業(yè)界認(rèn)知，一般而言，萬(wàn)卡集群是指由一萬(wàn)張及以上的計(jì)算加速卡（如GPU、TPU或其他專(zhuān)用AI加速芯片）組成的集群式的高性能計(jì)算系統(tǒng)，主要用來(lái)訓(xùn)練當(dāng)前參數(shù)和訓(xùn)練數(shù)據(jù)量越來(lái)越龐大的大模型。這種集群充分整合高性能GPU計(jì)算、高性能存儲(chǔ)以及網(wǎng)絡(luò)、智算平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)，將各類(lèi)底層基礎(chǔ)設(shè)施整合成為一臺(tái)“超級(jí)計(jì)算機(jī)”，可支持千億級(jí)甚至萬(wàn)億級(jí)參數(shù)規(guī)模的大模型訓(xùn)練，有助于大幅壓縮大模型訓(xùn)練時(shí)間，以實(shí)現(xiàn)模型能力的快速迭代升級(jí)。
　　在AI算力領(lǐng)域，全球萬(wàn)卡集群趨勢(shì)凸顯。1）國(guó)際市場(chǎng)，OpenAI、Google、Meta等科技巨頭，都爭(zhēng)相部署萬(wàn)卡集群，用來(lái)支撐其在基座大模型及生態(tài)服務(wù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新。2）在國(guó)內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商、頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠、大型AI研發(fā)企業(yè)等均在萬(wàn)卡集群的建設(shè)和使用過(guò)程中不斷推動(dòng)技術(shù)革新。
　　軍備競(jìng)賽，萬(wàn)卡集群是支撐AIGC基石
　　自ChatGPT引爆大模型AI后，大模型步入了快速發(fā)展期，“千模大戰(zhàn)”，行業(yè)百花齊放，過(guò)程中Scaling Law不斷得到驗(yàn)證，大模型能力持續(xù)提升。大模型所使用的數(shù)據(jù)量和參數(shù)規(guī)模呈現(xiàn)“指數(shù)級(jí)”增長(zhǎng)，同時(shí)隨著Mixture of Experts (MoE)等先進(jìn)模型結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，模型參數(shù)邁入萬(wàn)億規(guī)模。模型大小和訓(xùn)練數(shù)據(jù)大小成為決定模型能力的關(guān)鍵因素。在同等模型參數(shù)和數(shù)據(jù)集下，集群訓(xùn)練時(shí)間有望顯著縮短。更大和先進(jìn)的集群能及時(shí)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)作出反應(yīng)，快速進(jìn)行迭代訓(xùn)練。整體上超萬(wàn)卡集群將有助于壓縮大模型訓(xùn)練時(shí)間，實(shí)現(xiàn)模型能力的快速迭代，并及時(shí)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)作出應(yīng)對(duì)，實(shí)現(xiàn)大模型技術(shù)上的追趕和領(lǐng)先。
　　國(guó)產(chǎn)萬(wàn)卡集群突破支撐我國(guó)AIGC追趕
　　持續(xù)追趕，國(guó)產(chǎn)萬(wàn)卡集群或逐漸成熟。在國(guó)內(nèi)，通信運(yùn)營(yíng)商、頭部互聯(lián)網(wǎng)、大型AI研發(fā)企業(yè)等均在萬(wàn)卡集群的建設(shè)和使用過(guò)程中不斷推動(dòng)技術(shù)革新，支撐國(guó)內(nèi)AI大模型訓(xùn)練底座。
　　集群互聯(lián)和液冷是萬(wàn)卡集群相對(duì)傳統(tǒng)小規(guī)模算力重要技術(shù)差異。萬(wàn)卡集群需進(jìn)一步解決超大規(guī)模算力組網(wǎng)、集群效能提升、多元異構(gòu)算力生態(tài)等問(wèn)題。與此同時(shí)從技術(shù)維度，我們認(rèn)為也會(huì)有三個(gè)新的技術(shù)趨勢(shì)是萬(wàn)卡集群實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的提升：1）萬(wàn)卡集群的計(jì)算效能提升需要從單芯片能力提升、超越單機(jī)8卡的超節(jié)點(diǎn)技術(shù)、服務(wù)器內(nèi)卡間通信效率提升等多方面系統(tǒng)推進(jìn)；2）大規(guī)模、大帶寬、低時(shí)延、高可靠的通信網(wǎng)絡(luò)是萬(wàn)卡集群智算中心能正常高效工作關(guān)鍵；3）萬(wàn)卡集群智算中心具備高密度高能耗的典型特點(diǎn)，通過(guò)液冷等新技術(shù)節(jié)能也是重要方向。
　　在國(guó)產(chǎn)算力整體高景氣高確定下產(chǎn)業(yè)背景下，我們認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)迎來(lái)國(guó)產(chǎn)萬(wàn)卡集團(tuán)突破期，看好全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇的同時(shí)，建議重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化帶來(lái)新的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注集群化和液冷等新興變化方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、實(shí)際需求落地不及預(yù)期；
　　2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化的風(fēng)險(xiǎn)。