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天目湖與政府合作開發(fā)平橋石壩公園。天目湖于2024年6月17日發(fā)布公告，董事會(huì)同意子公司溧陽市天立源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司與溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府簽訂《平橋石壩公園合作協(xié)議》，雙方共同開發(fā)平橋石壩公園。
　　公司受托經(jīng)營管理新項(xiàng)目，與政府合作開發(fā)平橋區(qū)域。平橋石壩公園位于山水園和南山竹海之間的平橋村，是政府所有的開放式景區(qū)?！逗献鲄f(xié)議》簽署后，政府將委托公司經(jīng)營管理平橋石壩公園項(xiàng)目，合作開發(fā)平橋區(qū)域文旅資源。未來平橋石壩項(xiàng)目將與公司旗下三大景區(qū)形成聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，符合公司整體戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)拓展的需要。
　　預(yù)計(jì)Q2客流恢復(fù)增長(zhǎng)，關(guān)注滬蘇湖高鐵通車。Q1受天氣影響客流承壓，預(yù)計(jì)4月開始已恢復(fù)增長(zhǎng)，五一假期天目湖旅游度假區(qū)接待游客60.2萬人次，同比+16%，假期表現(xiàn)較好。滬蘇湖高鐵計(jì)劃2024年底開通運(yùn)營，屆時(shí)上海到溧陽高鐵交通時(shí)間將由2小時(shí)縮短至1小時(shí)左右，我們預(yù)計(jì)對(duì)客流有一定拉動(dòng)作用。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：天目湖作為國內(nèi)一站式旅游模式先行者，資源稟賦稀缺，項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營能力優(yōu)異，國資入主賦能發(fā)展。隨著旅游行業(yè)全面復(fù)蘇，公司盈利能力加速恢復(fù)，未來新項(xiàng)目將陸續(xù)投運(yùn)，公司成長(zhǎng)性可觀。維持天目湖盈利預(yù)測(cè)，2024-2026年歸母凈利潤分別為1.8/2.2/2.5億，對(duì)應(yīng)PE估值為17/14/12倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，自然災(zāi)害、極端天氣等影響經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)