>> 東吳證券-2024年計算機(jī)行業(yè)中期策略報告：彎道超車，揚(yáng)長避短-240618
| 上傳日期： |
2024/6/19 |
大小： |
1266KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
王紫敬 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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信創(chuàng)：金融行業(yè)信創(chuàng)加速，帶來金融it廠商大洗牌，證券核心系統(tǒng)有望加快信創(chuàng)化；國測2.0發(fā)布，操作系統(tǒng)環(huán)節(jié)格局復(fù)雜化，鴻蒙PC有望于今年推出并進(jìn)入信創(chuàng)市場。
人工智能：當(dāng)前階段的AI投資以國產(chǎn)算力硬件引領(lǐng)為主，其確定性、產(chǎn)業(yè)鏈條更為清晰。但我們建議不要低估未來AI應(yīng)用的想象空間，伴隨大模型準(zhǔn)確率和效率的進(jìn)一步提升，以及大模型推理成本的降低，AI應(yīng)用的爆發(fā)期才有望進(jìn)一步來臨。
低空：各地政府和企業(yè)陸續(xù)落地低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)訂單。近3個月各地低空經(jīng)濟(jì)招投標(biāo)正如火如荼地進(jìn)行。訂單涉及整機(jī)及零部件、規(guī)劃設(shè)計、管理系統(tǒng)、運營等主要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)趨勢落地節(jié)奏明顯超預(yù)期，政策往訂單傳導(dǎo)的預(yù)期正不斷強(qiáng)化。
數(shù)據(jù)要素：2024年下半年公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營等高級別政策有望落地，將能打開公共數(shù)據(jù)供給，促進(jìn)商業(yè)變現(xiàn)。看好具備數(shù)據(jù)運營權(quán)，或有望參與重要地區(qū)和行業(yè)試點的公司。
相關(guān)標(biāo)的：
信創(chuàng)：頂點軟件、軟通動力、納思達(dá)。
人工智能：算力：中科曙光、云賽智聯(lián)、神州數(shù)碼、海光信息、寒武紀(jì)等；大模型和應(yīng)用：科大訊飛、金山辦公等。
低空：萊斯信息、萬豐奧威、宗申動力、納睿雷達(dá)等。
數(shù)據(jù)要素：易華錄、云賽智聯(lián)、廣電運通、國新健康、銀之杰等。
風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；海外制裁加劇。
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