>> 國海證券-化工新材料產(chǎn)業(yè)行業(yè)周報：SEMI料2024年全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能同增6%，星艦計(jì)劃于7月底第五次完整試飛-240623
| 上傳日期： |
2024/6/23 |
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| 3458KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李永磊,董伯駿 |
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核心邏輯
新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
板塊動態(tài)：
6月18日，SEMI：美國加州時間2024年6月18日，SEMI在其最新的季度《世界晶圓廠預(yù)測報告》World Fab Forecast中宣布，為了跟上芯片需求持續(xù)增長的步伐，全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在2024年增長6%，并在2025年實(shí)現(xiàn)7%的增長，達(dá)到每月晶圓產(chǎn)能3370萬片的歷史新高（以8英寸當(dāng)量計(jì)算）。
2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
板塊動態(tài)：
6月17日，格隆匯：SpaceX首席執(zhí)行官埃隆？馬斯克透露，該公司計(jì)劃在7月底進(jìn)行第五次完整的星艦運(yùn)載火箭試飛。本月初，星艦進(jìn)行了第四次試飛，取得了巨大成功，助推器和飛船首次都實(shí)現(xiàn)了既定測試目標(biāo)。由于33臺猛禽發(fā)動機(jī)帶來的復(fù)雜性，助推器曾在之前的測試中為SpaceX帶來了不少麻煩。在第四次試飛中，火箭成功軟著陸于大西洋。
3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲氫材料等。
板塊動態(tài)：
6月21日，中國新聞網(wǎng)：據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站消息，國家發(fā)展改革委辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳日前發(fā)布《關(guān)于規(guī)范電動自行車充電收費(fèi)行為的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ芬螅潆娰M(fèi)用實(shí)行價費(fèi)分離，嚴(yán)格明碼標(biāo)價。電動自行車戶外充電設(shè)施充電費(fèi)用主要包括充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)應(yīng)分別標(biāo)示、分別計(jì)價。對暫不具備電量單獨(dú)計(jì)量條件的充電設(shè)施，各地發(fā)展改革部門要會同相關(guān)部門結(jié)合實(shí)際明確升級改造時間節(jié)點(diǎn)，要求充電設(shè)施運(yùn)營單位原則上自2025年1月1日起全面實(shí)現(xiàn)充電電量單獨(dú)計(jì)量。
4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
板塊動態(tài)：
6月18日，synbio深波：據(jù)BASF（巴斯夫）官網(wǎng)報道，近日，巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)部與華恒生物簽署了一項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，并將共同成立作物營養(yǎng)應(yīng)用研發(fā)研究院，旨在進(jìn)一步推動中國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。據(jù)介紹，此次合作將結(jié)合巴斯夫在農(nóng)業(yè)解決方案的創(chuàng)新能力和華恒生物在合成生物領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力，開發(fā)生物刺激素類產(chǎn)品，提高作物產(chǎn)量、改善品質(zhì)并增強(qiáng)作物抗逆性。
5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。
板塊動態(tài)：
6月20日，國家發(fā)展改革委：國家發(fā)展改革委辦公廳等8部門發(fā)布關(guān)于組織推薦綠色技術(shù)的通知，本次推薦技術(shù)應(yīng)為節(jié)能降碳產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、生態(tài)保護(hù)修復(fù)和利用、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)。
行業(yè)評級及投資策略：新材料受到下游應(yīng)用板塊催化，逐步放量迎來景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評級。
風(fēng)險提示：替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競爭加??；經(jīng)濟(jì)大幅下行；產(chǎn)品價格大幅波動；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期等。
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