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新型電力系統(tǒng)建設(shè)+電改加速推進(jìn)，電力信息化建設(shè)勢在必行
　　新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)加速，新能源高波動性+消納問題凸顯。據(jù)中央政府網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年我國可再生能源總裝機(jī)達(dá)14.5億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)比重超50%，歷史性超過火電裝機(jī)；據(jù)北極星火力發(fā)電網(wǎng)數(shù)據(jù)，新能源發(fā)電量占比接近30%。在新能源加速發(fā)展的背景下，新型電力系統(tǒng)的弊端也逐步凸顯，如：1）新能源發(fā)電具有較強(qiáng)的間歇性和隨機(jī)性，電網(wǎng)安全壓力提升；2）中電聯(lián)預(yù)計(jì)2024年最高用電負(fù)荷同比增加1億千瓦，尖峰時(shí)刻供需形勢嚴(yán)峻；3）西部地區(qū)如甘肅、青海等承擔(dān)大型風(fēng)光基地任務(wù)，未來消納壓力將持續(xù)加大。
　　電改進(jìn)入加速期。2015年9號文明確“管住中間，放開兩頭”體制架構(gòu)；2022年《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》明確了電改的頂層設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年初步建成、2030年基本建成全國統(tǒng)一電力市場化體系。2024年5月《電力市場運(yùn)行基本規(guī)則》對電力輔助服務(wù)交易、容量交易等進(jìn)行了明確，電力體制改革不斷加速。據(jù)國家能源局及21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2023年我國交易電量占總用電量超60%，新能源交易電量占新能源發(fā)電量近50%。我們認(rèn)為，在政策指導(dǎo)+規(guī)則不斷完善下，新能源消納+電力成本疏導(dǎo)問題急需解決，現(xiàn)貨市場將迎來加速建設(shè)階段。
　　源/網(wǎng)側(cè)：新能源裝機(jī)+消納難題作為核心驅(qū)動
　　電源側(cè)：基于新能源發(fā)電高波動性和隨機(jī)性，《發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》要求新能源電站需要定時(shí)向電網(wǎng)調(diào)度部門報(bào)送功率預(yù)測數(shù)據(jù)，功率預(yù)測系統(tǒng)成為剛需；新能源并網(wǎng)控制系統(tǒng)、新能源電站運(yùn)維巡檢等信息化建設(shè)同樣有望受益于新能源裝機(jī)的穩(wěn)步提升。此外，在電力交易體系加速建設(shè)背景下，以發(fā)電廠+售/用電側(cè)為客群的電力交易輔助決策系統(tǒng)同樣有望迎來發(fā)展期。
　　電網(wǎng)側(cè)：我國電力資源與負(fù)荷資源逆向分布，疊加間歇性電源大比例接入，加速驅(qū)動電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)需求。在輸電側(cè)，我國當(dāng)前通道能力仍存在較大外送缺口，預(yù)計(jì)2024-2025年特高壓存在密集建設(shè)期。配電側(cè)，2024年3月《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出到2025年配電網(wǎng)需具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力；隨著我國當(dāng)前并網(wǎng)主體多樣化以及增量配電網(wǎng)建設(shè)加速，配電側(cè)信息化建設(shè)同樣迎建設(shè)剛需。
　　需求側(cè):市場一片藍(lán)海，削峰填谷剛需驅(qū)動虛擬電廠加速發(fā)展
　　2023年5月《電力需求側(cè)管理辦法》提出，到2025年各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%-5%；《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》重點(diǎn)任務(wù)中，強(qiáng)調(diào)提升可再生能源消納能力，大力發(fā)展微電網(wǎng)、虛擬電廠等；根據(jù)國家電網(wǎng)測算，通過火電廠實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億元；而通過虛擬電廠，在建設(shè)、運(yùn)營、激勵(lì)等環(huán)節(jié)投資僅需500-600億元；我們認(rèn)為虛擬電廠憑借新電力系統(tǒng)削峰填谷剛需及低建設(shè)成本優(yōu)勢，有望步入加速建設(shè)階段。
　　行業(yè)評級及投資策略：2024年電力體制改革政策密集催化，電改+新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)共振，預(yù)計(jì)電力信息化建設(shè)加速，維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評級。
　　相關(guān)個(gè)股：國網(wǎng)信通，南網(wǎng)科技，國能日新，東方電子，理工能科，朗新集團(tuán)、遠(yuǎn)光軟件、澤宇智能、安科瑞、國電南瑞、智洋創(chuàng)新、恒實(shí)科技、恒華科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電改政策不及預(yù)期、市場競爭加劇、相關(guān)標(biāo)的業(yè)績不及預(yù)期、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)、主營業(yè)務(wù)依賴單一客戶風(fēng)險(xiǎn)等。