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光儲(chǔ)：6月以來硅料企業(yè)檢修停產(chǎn)，疊加下游硅片簽單量有所恢復(fù)，硅料庫存量累計(jì)情況有望放緩。下游組件排產(chǎn)環(huán)比下降，觀望情緒持續(xù)，關(guān)注各細(xì)分龍頭，建議關(guān)注海外大儲(chǔ)、海外地面電站及新興市場(chǎng)戶用光儲(chǔ)，相關(guān)標(biāo)的陽光電源、中信博、德業(yè)股份。
　　鋰電：5月份國內(nèi)動(dòng)力電池同比高增，電池價(jià)格開始企穩(wěn)挺價(jià)，尤其消費(fèi)和儲(chǔ)能電池，材料端也醞釀開始漲價(jià)，行業(yè)向上趨勢(shì)確定。建議重點(diǎn)關(guān)注尚太科技、湖南裕能、寧德時(shí)代、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯、欣旺達(dá)、珠海冠宇、豪鵬科技。
　　風(fēng)電：江蘇國信大豐850MW項(xiàng)目風(fēng)機(jī)中標(biāo)公布，建議重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)、海纜、管樁、陸風(fēng)頭部主機(jī)零部件等機(jī)會(huì)，關(guān)注東方電纜、中天科技、亨通光電、大金重工、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、振江股份等。
　　電力設(shè)備：6月14日，國家電網(wǎng)兩條柔直線路的前期服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年將有4條直流（3條柔直）、3條交流（煙威、大同、浙江環(huán)網(wǎng)交流項(xiàng)目）落地，重視其帶來的換流閥增量需求以及GIS等設(shè)備需求的增長(zhǎng)。平高電氣網(wǎng)外訂單高增130%，主要來自于電源側(cè)，包括核電、火電、水電、新能源等，重視網(wǎng)內(nèi)外同頻共振向上的階段。關(guān)注許繼電氣、思源電氣、平高電氣、中國西電、四方股份、金杯電工、海興電力、三星醫(yī)療、東方電子、金盤科技、伊戈?duì)?、望變電氣、神馬電力等。
　　公用：水電核電連創(chuàng)新高，體現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍低，紅利主線持續(xù)演繹，我們建議關(guān)注長(zhǎng)江電力、華能水電、川投能源、中國廣核；火電Q2業(yè)績(jī)同比向好，建議關(guān)注新集能源、華電國際、申能股份、皖能電力等；電改助力新能源平穩(wěn)過渡，建議關(guān)注三峽能源、龍?jiān)措娏Α?br>　　新產(chǎn)業(yè)：Q2電解槽招標(biāo)回暖，大項(xiàng)目陸續(xù)落地，氫能市場(chǎng)加速發(fā)展。特斯拉工廠預(yù)計(jì)2025年部署數(shù)千個(gè)人形機(jī)器人，目標(biāo)年產(chǎn)10億臺(tái)人形機(jī)器人，成本控制在1萬美元，售價(jià)預(yù)計(jì)為2萬美元。馬斯克預(yù)測(cè)，人形機(jī)器人數(shù)量將增長(zhǎng)到100億至200億個(gè)，將為特斯拉創(chuàng)造25萬億至30萬億美元的市場(chǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；特高壓開展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。