>> 國盛證券-電力設(shè)備行業(yè)周報：甘電入川直流特高壓可研招標，深圳發(fā)布加快虛擬電廠發(fā)展相關(guān)措施-240616
| 上傳日期： |
2024/6/16 |
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| 953KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
楊潤思,楊凡儀,林卓欣 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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核心推薦：協(xié)鑫科技、天順風(fēng)能、三星醫(yī)療，福斯特，寧德時代。
光伏：SNEC展會熱度仍高，內(nèi)卷和供需是當前焦點問題。2024年6月13日，為期三天全球矚目的光伏盛會——SNECPV+第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)展覽會在國家會展中心盛大開幕。此次展會現(xiàn)場擁擠，熱度持續(xù)升高，除了展示新產(chǎn)品外，“市場內(nèi)卷”、“供需錯配”等問題討論仍是行業(yè)主要關(guān)注方向。在產(chǎn)業(yè)鏈價格下行過程中，組件價格預(yù)期見底的情況下，建議關(guān)注有望率先實現(xiàn)價格見底的硅料環(huán)節(jié)。推薦高品質(zhì)N型硅料協(xié)鑫科技。同時，關(guān)注新技術(shù)發(fā)展，尤其是銀漿上漲下利好的HJT路線邁為股份、東方日升、賽伍技術(shù)、通威股份。
風(fēng)電&電網(wǎng)：江蘇海上風(fēng)電三大項目環(huán)評報告已出靜待開工；甘電入川直流特高壓可研招標。2024年6月11日鹽城市生態(tài)環(huán)境局受理建設(shè)項目環(huán)境影響報告書公示，披露了國能龍源射陽100萬千瓦海上風(fēng)電項目、三峽能源江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項、江蘇國信大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項目三大項目的環(huán)境影響報告書。此前江蘇國信大豐風(fēng)機招標文件表明項目開工時間預(yù)期為2024年6月30日，因此江蘇三大海上風(fēng)電靜待開工。特高壓直流新增一條線路可研，再call主網(wǎng)特高壓建設(shè)主線。6月14日國網(wǎng)ECP發(fā)布特高壓招標公告，主要包含煙威交流特高壓、甘電入川直流特高壓可研招標，煙威交流特高壓、甘電入川直流特高壓均為十四五規(guī)劃“三交九直”外新線路，此次招標明確2024年12月完成可研，有望2025年迎來核準開工。風(fēng)電板塊，首推天順風(fēng)能，其次關(guān)注泰勝風(fēng)能、海力風(fēng)電、大金重工、天能重工等。關(guān)注海纜龍頭東方電纜，其次中天科技、亨通光電、起帆電纜、太陽電纜。關(guān)注海風(fēng)需求變化對產(chǎn)業(yè)鏈影響，關(guān)注鑄鍛件龍頭日月股份、金雷股份；風(fēng)電邁向深遠海，重點關(guān)注漂浮式風(fēng)機產(chǎn)業(yè)變化，首推亞星錨鏈。電力設(shè)備出海，變壓器方面首推干變出海龍頭金盤科技，其次明陽電氣、伊戈爾；電表首推三星醫(yī)療、海興電力，及矩華科技；以及有載分接開發(fā)龍頭華明裝備；電力線纜出口企業(yè)華通線纜。特高壓建設(shè)持續(xù)高企，柔直送出工程所需的換流閥設(shè)備，較常規(guī)換流閥技術(shù)難度升級，價值量升級，關(guān)注特高壓換流閥、直流控制保護系統(tǒng)龍頭許繼電氣、國電南瑞；關(guān)注GIS龍頭平高電氣、電力設(shè)備民營龍頭思源電氣、電網(wǎng)系統(tǒng)懸瓷絕緣子核心供應(yīng)商大連電瓷；換流變壓器中國西電、特變電工。配電網(wǎng)板塊許繼電氣、四方股份、金盤科技、思源電氣、國電南瑞、炬華科技、三星醫(yī)療、海興電力、林洋能源、東方電子、國網(wǎng)信通、威勝信息。
氫能：6月5日，國家電網(wǎng)首個氫電耦合國家重點項目通過驗收。據(jù)氫云鏈公眾號測算，工程每年產(chǎn)氫超過60萬標方，消納新能源超400萬千瓦時，具備每日滿足10輛氫能大巴充氫和50輛電動汽車充電的能力。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢的龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機頭部標的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
儲能：2024年6月W1儲能相關(guān)招標項目總規(guī)模約1288.098MW/4616.196MWh。根據(jù)國際能源網(wǎng)，1 ）招標規(guī)模6月W1儲能相關(guān)招標項目總規(guī)模約1288.098MW/4616.196MWh。其中，儲能系統(tǒng)招標規(guī)模為351.25MW/1302.5MWh，EPC招標規(guī)模為936.848MW/3313.696MWh。2）中標規(guī)模：6月W1儲能相關(guān)中標項目總規(guī)模約1396.03MW/3362.06MWh。其中，儲能系統(tǒng)中標規(guī)模為183.5MW/367MWh，EPC中標規(guī)模為1212.53MW/2995.06MWh。3）均價：6月W1 EPC投標報價區(qū)間為0.573元/Wh-1.494元/Wh，儲能系統(tǒng)投標報價區(qū)間為0.57元/Wh-0.583元/Wh。推薦方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，首推陽光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣。
新能源車：6月13日，深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》。在支持虛擬電廠關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面，建設(shè)一批市級重點實驗室、企業(yè)技術(shù)中心、工程研究中心，單個項目最高可支持1000萬元；在鼓勵虛擬電廠關(guān)鍵設(shè)備規(guī)模化量產(chǎn)方面，對于V2G充電樁、分布式資源智能控制終端等虛擬電廠關(guān)鍵核心設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目，單個項目最高可支持1500萬元；在提升充電設(shè)施智能有序充電能力方面，對存量直流公共快充站智能化改造部分給予單個企業(yè)最高500萬元支持；在強化車網(wǎng)雙向互動能力方面，對于具備V2G功能的充電設(shè)施給予單個企業(yè)最高500萬元支持。除強化供給和提升車王互動水平之外，該措施還包含了推動建筑及園區(qū)智能化改造以及加快分布式資源有效集聚和精準響應(yīng)等。政策支持+新能源車加速補能需求提升將有助于高壓快充樁建設(shè)的持續(xù)推進，充電整樁端看好特銳德、綠能慧充、星云股份、萬馬股份、麥格米特，零部件端看好通合科技、永貴電器、沃爾核材。
風(fēng)險提示：新能源裝機需求不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟不及預(yù)期。
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