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投資要點(diǎn)：
　　我國新型電力裝備產(chǎn)業(yè)概況：“雙碳”背景下，我國提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。新型電力系統(tǒng)“雙高”與“雙隨機(jī)”的特性對(duì)傳統(tǒng)電力系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)理提出了重大挑戰(zhàn)，需加快新型裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用，以適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的發(fā)展需求。新型電力裝備產(chǎn)業(yè)主要包括高效清潔能源裝備、先進(jìn)主輔設(shè)備、新型儲(chǔ)能及智能輸變電裝備等。
　　風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)：我國風(fēng)力資源豐富，主要分布在東北、華北北部和西北地區(qū)，受制于東北三省的新能源消納能力，風(fēng)力發(fā)電和風(fēng)能資源有一定程度的錯(cuò)配。我國是全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場(chǎng)，2023年底，中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了4.41億千瓦，同比增長20.77%，全球占比達(dá)到了43.19%。風(fēng)力發(fā)電行業(yè)整機(jī)制造技術(shù)門檻高，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，企業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。風(fēng)電設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)朝著大型化發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景向海上風(fēng)電延展，半直驅(qū)技術(shù)顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。
　　特高壓：特高壓指交流電壓在1000kV以上，直流電在800kV以上，主要用于超遠(yuǎn)距離、超大容量電力的高效輸送。特高壓輸電可以分為交流輸電和直流輸電，在傳統(tǒng)直流技術(shù)之上又發(fā)展出柔性直流技術(shù)。我國特高壓技術(shù)獨(dú)步全球，截至2024年5月底，我國已累計(jì)建成投運(yùn)特高壓工程共39項(xiàng)（20直19交），線路總長約5.2萬千米。2024年是特高壓的開工大年，預(yù)計(jì)還會(huì)開工4直1交共5項(xiàng)特高壓工程。特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中，站內(nèi)設(shè)備是特高壓輸電項(xiàng)目的核心的部分，主要設(shè)備有直流變壓器、換流閥、交流變壓器以及組合電器。特高壓行業(yè)技術(shù)門檻搞，龍頭企業(yè)市場(chǎng)地位穩(wěn)固。
　　河南新型電力裝備發(fā)展情況：風(fēng)電方面，河南加快推進(jìn)新能源開發(fā)與裝備制造聯(lián)動(dòng)發(fā)展，以濮陽、信陽、安陽、許昌四大風(fēng)電生產(chǎn)制造基地為核心，引進(jìn)了明陽智慧、天能集團(tuán)、遠(yuǎn)景能源、許繼風(fēng)電等頭部企業(yè)，帶動(dòng)風(fēng)電零部件企業(yè)發(fā)展。河南省風(fēng)力發(fā)電企業(yè)主要分布在中西部有一定工業(yè)基礎(chǔ)的城市，東部城市分布較少。特高壓方面，河南省作為聯(lián)系西北、華北、華中電網(wǎng)的樞紐，目前擁有“三交兩直”的特高壓線路，“十四五”期間河南特高壓將得到進(jìn)一步發(fā)展。河南省特高壓企業(yè)數(shù)量少，但是三家相關(guān)上市公司均為行業(yè)龍頭，在各自細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額較高。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1.產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期；2.大宗商品價(jià)格異常波動(dòng)；3.經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；4.電網(wǎng)/電源端投資下滑；5.其他不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。