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投資要點(diǎn)
　　電氣設(shè)備6228下跌0.42%，跌幅強(qiáng)于大盤。風(fēng)電漲2.23%，鋰電池漲0.9%，新能源汽車漲0.53%，核電漲0.37%，發(fā)電設(shè)備跌0.39%，電氣設(shè)備跌0.42%，光伏跌0.51%。漲幅前五為先鋒電子、長城電工、北京科銳、中際旭創(chuàng)、道明光學(xué)；跌幅前五為首航節(jié)能、曉程科技、岱勒新材、納川股份、寧德時(shí)代。
　　行業(yè)層面：儲能：24年5月德國戶用儲能新增裝機(jī)170MW/249MWh，同比-42.2%/-43.5%，環(huán)比-7.1%/-6.7%；江蘇：新增陸上風(fēng)電需配儲不低于10%/2h，全壽命周期具備配套調(diào)峰能力；山西：制定獨(dú)立儲能二次調(diào)頻性能指標(biāo)計(jì)算方式，7月底啟動結(jié)算試運(yùn)行；內(nèi)蒙古：43.6GW風(fēng)光治沙項(xiàng)目落實(shí)對應(yīng)盟市及牽頭企業(yè)，2024年配套新能源裝機(jī)27.27GW；浙江：發(fā)布儲能容量補(bǔ)償資金分配方案，總金額約7.15億。電動車：5月國內(nèi)電動車銷95.5萬輛，同環(huán)比增+33.3%/12%，電動化率39.5%，出口9.9萬輛，同環(huán)比-9%/-13%；5月中國動力電池裝機(jī)40gwh，同環(huán)比+41%/+13%，其中鐵鋰占比提升至74%，寧德時(shí)代份額微降1pct至43.9%；福特計(jì)劃到2030年為旗下所有燃油車型推出混合動力版本；極氪宣布進(jìn)入印度尼西亞、馬來西亞市場；土耳其決定對中國汽車征收額外關(guān)稅；歐盟擬下月起對中國電動汽車加征額外關(guān)稅；特斯拉對中國制造并在歐盟銷售的Moedel 3價(jià)格進(jìn)行上調(diào)；奧迪在墨西哥投資10億歐元發(fā)展電動車項(xiàng)目。SMM鈷粉20.30萬/噸，-1.2%；上海金屬網(wǎng)鎳13.83萬/噸，-3.6%；長江有色市場錳1.49萬/噸，-0.9%；百川碳酸鋰電池級9.70萬/噸，-4.0%；碳酸鋰LC24079.72萬/噸，-3.2%；百川金屬鋰89萬/噸，-2.2%；百川氫氧化鋰9.45萬/噸，-6.0%；電解液SMM磷酸鐵鋰2.12萬/噸，-3.9%；百川六氟磷酸鋰6.50萬/噸，-2.3%；前驅(qū)體三元523型7.45萬/噸，-3.2%；正極SMM錳酸鋰-動力4.20萬/噸，-9.7%；三元523型單晶型11.90萬/噸，-4.0%；負(fù)極人造石墨高端動力4.85萬/噸，+0%；負(fù)極天然石墨高端5.75萬/噸，+0%；負(fù)極百川石油焦0.19萬/噸，+0.2%；隔膜百川濕法1.2元/平，-5.9%；百川隔膜干法0.48元/平，+0%；電池SMM方形-三元5230.49元/wh，+0%；電池SMM方形-鐵鋰0.42元/wh，+0%；PVDF：LFP 5.75萬元/噸，-4.2%；銅箔：8μm國產(chǎn)加工費(fèi)15.5元/公斤，+0%。新能源：通威落地首個(gè)非洲大型地面光伏項(xiàng)目-南非140MW；美國繼續(xù)調(diào)查東南亞四國太陽能電池及組件傾銷事件；ST愛康：3家子公司電池組件產(chǎn)線臨時(shí)停工停產(chǎn)；陽光電源SNEC展首發(fā)儲能直流拉弧技術(shù)白皮書；時(shí)創(chuàng)能源推出疊柵技術(shù)N型光伏組件，大幅降低銀耗；根據(jù)Solarzoom,本周硅料39.00元/kg，持平；P型182/210硅片1.20 /1.80元/片，持平/持平；N型182硅片1.10元/片，環(huán)減持平；PERC182/210電池0.31/0.33元/W，持平/持平；PERC182/雙面TOPCon182組件0.81/0.87元/W，持平/持平；玻璃3.2mm/2.0mm 24.75/16.5元/平，持平/環(huán)減1.49%。三峽陽江青洲六海上風(fēng)電場項(xiàng)目核準(zhǔn)公示，規(guī)劃裝機(jī)容量1000MW。山海關(guān)海上風(fēng)電一期500MW平價(jià)示范項(xiàng)目EPC招標(biāo)。本周招標(biāo)1.24GW，陸上1.24GW，海上暫無；本周開/中標(biāo)0.2GW，陸上0.2GW，海上暫無。電網(wǎng)：《國家能源局關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》發(fā)布，針對網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展、調(diào)節(jié)能力提升、電網(wǎng)資源配置、新能源利用率目標(biāo)優(yōu)化等各方關(guān)注、亟待完善的重點(diǎn)方向，提出做好消納工作的舉措。人形機(jī)器人：時(shí)隔4年，Open AI重啟人形機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，業(yè)內(nèi)預(yù)測其可能更專注開發(fā)高度智能化的AI系統(tǒng)。
　　公司層面：通威股份：發(fā)布24年度第四期綠色中期票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))發(fā)行結(jié)果公告。實(shí)際發(fā)行總額為5億元，期限為3年，發(fā)行利率為2.4%。諾德股份：擬通過發(fā)行股份的方式購買湖北諾德鋰電材料有限公司38%股權(quán)。欣旺達(dá)：擬與開創(chuàng)電氣簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，加強(qiáng)核心部件鋰電池業(yè)務(wù)合作。鈞達(dá)股份：擬在阿曼投建年產(chǎn)10GW高效光伏電池產(chǎn)能，項(xiàng)目投資金額約7億美元，分兩期實(shí)施，每期5GW。
　　投資策略：儲能：國內(nèi)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)已到0.7-0.8元/Wh，光儲平價(jià)時(shí)代，24年1-5月儲能招標(biāo)36Gwh，同增67%，全年新增儲能裝機(jī)有望達(dá)70Gwh以上，同增45%+；美國是大儲高壁壘高盈利市場，預(yù)計(jì)24年可實(shí)現(xiàn)39GWh以上裝機(jī)，同增50%+；歐洲戶儲持續(xù)去庫存預(yù)計(jì)至下半年，新興市場已率先好轉(zhuǎn)，24年預(yù)計(jì)戶儲30%+增長；全球儲能裝機(jī)23-25年的CAGR為40-50%，看好儲能逆變器/PCS龍頭、美國大儲集成和儲能電池龍頭。電動車：5月國內(nèi)電動車銷95.5萬輛，同環(huán)比增+33.3%/12%，電動化率39.5%，略好于預(yù)期，其中5月出口走弱，7月起歐盟、巴西將增加進(jìn)口關(guān)稅，全年出口銷量增速下修至20%，但國內(nèi)銷量強(qiáng)勁，因此全年維持25%增長預(yù)期至1180萬輛；歐洲5月主流國家電動車銷量16.9萬輛，同環(huán)比-12%/+3%，需求仍較弱，美國5月電動車注冊14.1萬輛，同環(huán)比+14%/ +11%，增速有所恢復(fù)。排產(chǎn)端6月環(huán)比持平微增，維持3月以來景氣度，好于市場此前悲觀預(yù)期，看好Q3旺季排產(chǎn)再上臺階，7月企業(yè)反饋預(yù)示訂單較好。盈利端，Q1觸底，Q2價(jià)格穩(wěn)定且部分低價(jià)單價(jià)格有所恢復(fù)，疊加產(chǎn)能利用率提升，預(yù)計(jì)Q2盈利