>> 國泰君安-晨報-240704
| 上傳日期： |
2024/7/4 |
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| 1316KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周津宇 |
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重點(diǎn)推薦：
1、宏觀，宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為消費(fèi)稅的改革方向已經(jīng)是“明牌”，主要是擴(kuò)大征稅范圍，以及后移征稅環(huán)節(jié)并逐步下劃給地方。
2、電子，舒迪團(tuán)隊(duì)認(rèn)為跟隨AI大算力，先進(jìn)封裝被時代賦予重大使命，成為摩爾定律的“破壁人”，可以探尋產(chǎn)業(yè)鏈上的制造、設(shè)備、材料機(jī)會。
3、汽車，吳曉飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為特斯拉二季度產(chǎn)量和交付量保持韌性，薪酬法案的順利推進(jìn)有望再次帶來特斯拉加速成長，新車、FSD、機(jī)器人值得期待。
4、固收，固收團(tuán)隊(duì)認(rèn)為理財(cái)嚴(yán)監(jiān)管下，部分地區(qū)二永債目前尚有投資價值，但也需注意風(fēng)險
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