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預(yù)計(jì)2024上半年收入同比增長34.38%-37.54%，歸母凈利潤同比增長754.11%-819.42%。公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)收入119.04-121.84億元(YoY 34.38%至37.54%)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.08-14.08億元(YoY 754.11%至819.42%)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤13.18-14.18億元(同比較上年同期-0.79億元扭虧)。業(yè)績預(yù)增主要由于2024年上半年市場需求持續(xù)復(fù)蘇，下游客戶需求有所增長，隨著公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了明顯增長；此外，為更好地應(yīng)對產(chǎn)業(yè)波動的影響，公司積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)，整體業(yè)績顯著提升。
　　預(yù)計(jì)2Q24收入中值同比增長41.50%，歸母凈利潤扭虧為盈。公司預(yù)計(jì)2Q24收入中值64.00億元(YoY 41.50%，QoQ 13.40%)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤中值8.00億元(同比較上年同期-0.46億元扭虧，QoQ 43.42%)，預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤中值8.02億元(同比較上年同期-1.01億元扭虧，QoQ 41.70%)。
　　智能手機(jī)市場新品銷售強(qiáng)勁，高端產(chǎn)品不斷導(dǎo)入。公司5000萬像素及以上圖像傳感器新產(chǎn)品在2023年第三季度順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，在智能手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，2023年公司5000萬像素及以上(含6400萬像素、一億像素等)產(chǎn)品營收貢獻(xiàn)占比突破了60%，為公司智能手機(jī)市場產(chǎn)品收入增長注入了新的因子。
　　推出OV50K40圖像傳感器，助力接近人眼級別動態(tài)范圍拍攝。3月18日，豪威發(fā)布全球首款采用TheiaCel技術(shù)的智能手機(jī)圖像傳感器OV50K40，單次曝光可實(shí)現(xiàn)接近人眼級別動態(tài)范圍，為旗艦級后置主攝設(shè)定了新的行業(yè)性能標(biāo)桿。全新TheiaCel技術(shù)利用橫向溢出積分電容器(LOFIC)的功能，即使在有挑戰(zhàn)的照明條件下，都能提供出色的單次曝光HDR?；赥heiaCel技術(shù)的OV50K405000萬像素圖像傳感器采用1.2微米像素尺寸和1/1.3英寸光學(xué)格式，具有高增益和相關(guān)多重采樣(CMS)功能，可在弱光條件下實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)性能。
　　投資建議：上調(diào)盈利預(yù)期，維持“優(yōu)于大市”評級。我們看好公司在產(chǎn)品升級及多元化發(fā)展上的持續(xù)發(fā)力，看好公司在高端智能手機(jī)市場的持續(xù)導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，同時由于需求復(fù)蘇及毛利率恢復(fù)，我們上調(diào)公司業(yè)績預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入276.06/326.12/383.72億元(前值266.46/317.20/362.34億元)，歸母凈利潤34.05/48.02/61.37億元(前值27.47/42.63/55.87億元)，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為34.9/24.7/19.4，維持“優(yōu)于大市”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；芯片制造產(chǎn)能不及預(yù)期；新品不及預(yù)期等。