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目標價13.11元，維持“增持”評級
　　7月7日，廣電計量發(fā)布公告：公司預計1H24歸母凈利7500~8500萬元、同比+24.66%~41.29%，高于華泰預期（預期7000萬元），扣非凈利6000~7000萬元、同比+38%~61%。對應2Q24歸母凈利7380~8380萬元、同比+17.55%~33.48%，扣非凈利6610~7610萬元、同比+23.99%~42.76%。維持盈利預測，我們預計公司2024-2026年EPS分別為0.51、0.64、0.78元。可比公司2024年Wind一致預期PE均值為21.4倍，考慮廣電計量在數(shù)字資產(chǎn)和低空經(jīng)濟賽道先發(fā)優(yōu)勢明顯、2024年業(yè)績彈性較大，給予2024年25.7倍PE，目標價13.11元，維持“增持”評級。
　　重點領域訂單穩(wěn)定增長，食品/環(huán)境減虧初步見效
　　2024年上半年，公司克服市場困難，加大市場拓展，特珠行業(yè)、汽車、集成電路、數(shù)據(jù)科學等重點領域的訂單穩(wěn)定增長；毛利率和凈利率均有所提升，主要得益于控制人員規(guī)模，加強各項費用管控力度，進一步收縮虧損業(yè)務板塊等措施。公司及時收縮食品/環(huán)境等薄弱業(yè)務的虧損實驗室，減虧工作取得初步成效；通過深度融合食品/環(huán)境/化學實驗室，公司逐步加快食品檢測、生態(tài)環(huán)境檢測的業(yè)務結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
　　助力西安城投企業(yè)首單數(shù)字資產(chǎn)入表，獲得歐洲CerTrust授權(quán)
　　近日，廣電計量助力陜西雁塔城運集團成功實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的全面盤點和確權(quán)登記，實現(xiàn)西安市城投企業(yè)數(shù)據(jù)資源入表的首單案例，為數(shù)據(jù)要素價值釋放注入了新動力。項目團隊深入分析了雁塔城運集團的停車業(yè)務場景，完成了數(shù)據(jù)資源的全面盤點，涉及的數(shù)據(jù)量高達3900萬條。公司全資子公司方廣檢測成為歐洲NB公告機構(gòu)CerTrust授權(quán)實驗室，可為無人機提供專業(yè)的產(chǎn)品合規(guī)本地化檢測認證服務，將降低客戶認證成本，加速企業(yè)出海進程。
　　完成股權(quán)激勵授予權(quán)益
　　7月2日，廣電計量完成2023年股權(quán)激勵方案的股票期權(quán)與限制性股票授予，本次股權(quán)激勵利潤層面考核目標為：以20-22年扣非歸母凈利均值（1.28億元）為基數(shù)，24-26年扣非歸母凈利目標增長率為不低于82/128/175%，對應扣非歸母凈利2.33/2.92/3.52億元，相對2022年增幅140/200/262%。我們認為本方案有望激勵核心員工和優(yōu)秀人才，有利于公司長期發(fā)展。
　　風險提示：業(yè)務開拓不及預期、訂單執(zhí)行進度不及預期、資產(chǎn)減值損失超出預期。