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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)搜豬網(wǎng)，7月5日，全國(guó)瘦肉型生豬出欄均價(jià)18.51元/公斤，環(huán)比上周上漲4.22%，同比上漲22.50%。前期產(chǎn)能去化效應(yīng)顯現(xiàn)，疊加近期南方雨季影響出欄節(jié)奏，本周豬價(jià)重拾升勢(shì)，據(jù)南方農(nóng)村報(bào)，南方部分地區(qū)豬價(jià)再次突破19元/公斤。隨著后續(xù)供給下降以及需求季節(jié)性回暖，3季度豬價(jià)有望繼續(xù)上行。受益前期原材料價(jià)格下行以及防疫效率提升，出欄成本進(jìn)入快速下降通道，生豬企業(yè)有望充分受益豬價(jià)上行與成本下行之間“剪刀差”擴(kuò)大，整體盈利水平有望超出市場(chǎng)預(yù)期。當(dāng)前行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率整體處于高位，預(yù)計(jì)后續(xù)產(chǎn)能恢復(fù)速度或較為緩慢。根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，6月能繁母豬存欄量環(huán)比增長(zhǎng)0.37%，環(huán)比增幅繼續(xù)收窄。當(dāng)前板塊估值再次回落至相對(duì)低位，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，關(guān)注新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)建議關(guān)注唐人神、天康生物、華統(tǒng)股份以及川渝生豬龍頭企業(yè)。白羽雞方面，行業(yè)持續(xù)低位磨低，本周商品代雞苗和毛雞價(jià)格分別下跌10%、2.3%，當(dāng)前種雞存欄量處于調(diào)整過程中，未來行業(yè)或?qū)⒂瓉韽?fù)蘇，圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等將受益。黃羽雞方面，當(dāng)前種雞存欄持續(xù)處于相對(duì)低位，優(yōu)質(zhì)企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動(dòng)保：本周，玉米價(jià)格環(huán)比小幅上漲，豆粕價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，飼料價(jià)格保持震蕩。豬價(jià)上漲拉動(dòng)豬料需求觸底恢復(fù)，豬料銷量進(jìn)入環(huán)比增長(zhǎng)通道。蛋禽、黃雞養(yǎng)殖盈利改善，禽料需求整體平穩(wěn)。水產(chǎn)料方面，本周水產(chǎn)價(jià)格震蕩為主，普水魚價(jià)格經(jīng)歷4-5月快速漲價(jià)后繼續(xù)回調(diào)，特種魚價(jià)窄幅震蕩，對(duì)蝦、小龍蝦價(jià)格隨著出塘高峰回落觸底回升。隨著養(yǎng)殖成本大幅下降，當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖利潤(rùn)整體明顯改善，大部分品種已恢復(fù)盈利水平，繼續(xù)看好水產(chǎn)料需求持續(xù)恢復(fù)。國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)加速洗牌趨勢(shì)下具備采購和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，看好海大集團(tuán)份額持續(xù)提高，海外市場(chǎng)加快布局打開公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。動(dòng)保方面，養(yǎng)殖盈利恢復(fù)有望推動(dòng)動(dòng)保行業(yè)景氣觸底回升，當(dāng)前板塊估值處于歷史低位，建議關(guān)注生物股份、中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：據(jù)WMO最新預(yù)測(cè)，8-11月間拉尼娜現(xiàn)象出現(xiàn)概率達(dá)70%，拉尼娜現(xiàn)象或引致美洲作物主產(chǎn)區(qū)干旱天氣，玉米、大豆等品種存在減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注天氣炒作對(duì)農(nóng)產(chǎn)品行情的驅(qū)動(dòng)，建議關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等。據(jù)Wind，本周白糖國(guó)內(nèi)均價(jià)6530元/噸，環(huán)比上漲0.2%，同比下跌9.3%，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)估，24/25年度全國(guó)食糖產(chǎn)量1100萬噸，同比增長(zhǎng)10.4%，國(guó)內(nèi)食糖供應(yīng)偏寬松，預(yù)計(jì)糖價(jià)短期震蕩偏弱。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。