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航運(yùn)方面，中遠(yuǎn)海能公布2024H1半年度業(yè)績預(yù)告，公司經(jīng)營性業(yè)績同比提升。航空方面，上半年民航旅客運(yùn)輸量約3.5億人次，國際旅客量恢復(fù)超八成?？爝f物流方面，中國物流業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)4個(gè)月擴(kuò)張，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)5個(gè)月在高景氣區(qū)間。
　　核心觀點(diǎn)：
　　①中遠(yuǎn)海能公布2024H1半年度業(yè)績預(yù)告，公司經(jīng)營性業(yè)績同比提升。7月6日，中遠(yuǎn)海能發(fā)布2024H1業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約為25.50億元，同比下降約9.1%，其中2024Q2公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約為13.14億元，環(huán)比增加6.3%。公司2024H1實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤約為25.50億元，同比增長約5.4%。2024年1-6月份，國際油運(yùn)市場運(yùn)價(jià)水平體現(xiàn)出供需基本面向好的趨勢。根據(jù)波羅的海交易所數(shù)據(jù)，2024年1-6月，全球超大型油輪（VLCC）中東-中國航線（TD3C）平均日收益（TCE）為41,269美元/天，大型成品油輪LR船型運(yùn)價(jià)出現(xiàn)兩波上漲并持續(xù)維持在較好的收益水平，其它中小型油輪的運(yùn)價(jià)中樞也逐步抬升。作為油輪全船型船東，公司充分捕捉到不同船型的市場機(jī)會(huì)，科學(xué)調(diào)整全球運(yùn)力布局和船舶塢修，實(shí)現(xiàn)整體船隊(duì)收益的提升。②上半年民航旅客運(yùn)輸量約3.5億人次，國際旅客量恢復(fù)超八成。7月5日，據(jù)航班管家消息，2024年上半年民航客運(yùn)執(zhí)行航班量265.8萬架次，較2019年同期增長3.1%，同比增長14.8%。2024年上半年，全民航旅客運(yùn)輸量約3.5億人次，有24家航司執(zhí)飛航班量超2019年同期，37家航司執(zhí)飛航班量超2023年同期。2024年上半年，千萬級(jí)機(jī)場中，有多座機(jī)場超疫情前后同期，排名前十的城市線航班量較2019年同期、2023年同期均有所增長。民航國際航班量6月已恢復(fù)至2019年的73.2%，25家航司新引進(jìn)了飛機(jī)。航班管家預(yù)測，2024年全年民航運(yùn)輸旅客量約7.19億人次，較2019年同期增長約9%，同比增長約16.2%。③中國物流業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)4個(gè)月擴(kuò)張，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)5個(gè)月在高景氣區(qū)間。中物聯(lián)7月2日發(fā)布6月中國物流業(yè)景氣指數(shù)。指數(shù)顯示，物流業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，郵政快遞業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)新訂單指數(shù)保持較高景氣區(qū)間。6月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.6%，較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，上半年供應(yīng)鏈上下游繼續(xù)融合發(fā)展，業(yè)務(wù)需求和企業(yè)經(jīng)營保持穩(wěn)定。物流投資繼續(xù)增長。業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)5個(gè)月在55%左右的高景氣區(qū)間，企業(yè)依然看好鐵路運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)、郵政快遞業(yè)和一體化供應(yīng)鏈等高質(zhì)量融合發(fā)展領(lǐng)域，企業(yè)保持穩(wěn)定預(yù)期，物流投資平穩(wěn)增長。
　　行業(yè)高頻動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)跟蹤：
　　①航空物流：7月上旬至7月中旬期間，空運(yùn)價(jià)格整體略有下降。②航運(yùn)港口：集運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，干散貨運(yùn)價(jià)下跌。③快遞物流：5月快遞業(yè)務(wù)量同比增加23.80%，快遞業(yè)務(wù)收入同比增加18.08%。④航空出行：2024年7月第一周國際日均執(zhí)飛航班環(huán)比上升4.76%，同比增加39.60%。⑤公路鐵路：6月24日-6月30日，全國高速公路累計(jì)貨車通行5299.9萬輛，環(huán)比下降0.7%。⑥交通新業(yè)態(tài)：2024年6月，理想汽車共交付新車約47774輛，同比增長46.66%。
　　投資建議：
　　建議關(guān)注設(shè)備與制造業(yè)工業(yè)品出口鏈條，推薦中遠(yuǎn)海特、招商輪船、華貿(mào)物流，建議關(guān)注東航物流、中國外運(yùn)。
　　建議關(guān)注受益于工業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大宗商品供應(yīng)鏈和危化品物流，推薦廈門象嶼、廈門國貿(mào)，建議關(guān)注浙商中拓、密爾克衛(wèi)、盛航股份、興通股份、宏川智慧等。
　　關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)賽道趨勢性投資機(jī)遇。推薦順豐控股，建議關(guān)注中信海直。
　　關(guān)注郵輪及水上輪渡主題性投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注渤海輪渡、海峽股份。
　　關(guān)注電商快遞投資機(jī)會(huì)。推薦中通快遞、申通快遞、韻達(dá)股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　航運(yùn)價(jià)格大幅波動(dòng)，航空需求不及預(yù)期，快遞價(jià)格競爭加劇，交通運(yùn)輸政策變化等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。