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二季度新簽訂單環(huán)比增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　隧道股份發(fā)布2024年半年度主要經(jīng)營(yíng)情況公告，公司2024H1施工、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)及數(shù)字業(yè)務(wù)累計(jì)新簽訂單額461.3億元，同比增長(zhǎng)9.08%（2024Q1同比增長(zhǎng)7.15%），其中第二季度新簽234.7億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.6%，新簽合同額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司在手訂單充裕，有望帶動(dòng)未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)向好，故維持原盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為30.7、32.2、33.3億元，EPS分別為0.98、1.02、1.06元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE估值分別為6.7、6.3、6.1倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　新興業(yè)務(wù)訂單占比增加，Q2中標(biāo)新加坡軌交市場(chǎng)大單
　　新增項(xiàng)目情況來(lái)看，施工、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)及數(shù)字業(yè)務(wù)中標(biāo)金額分別為391.2、28.8、39.0、2.3億元，作為傳統(tǒng)主業(yè)，施工、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)仍貢獻(xiàn)較多訂單，但新興業(yè)務(wù)（運(yùn)營(yíng)+數(shù)字）訂單額占比較2023年增加2.8個(gè)百分點(diǎn)。施工業(yè)務(wù)訂單中，按空間類(lèi)型分，公司以地下業(yè)務(wù)為主，占比60.08%，合同額同比增加34.94%。按地域分，雖然以上海市市內(nèi)業(yè)務(wù)為主，但占比49.31%，較2024Q1下降5.06個(gè)百分點(diǎn)，合同額同比下降11.39%。而上海市市外新簽占比43.33%，合同額同比增長(zhǎng)32.22%。值得注意的是，公司二季度中標(biāo)約28.7億元新加坡地鐵跨島線CR203標(biāo)，這是繼地鐵跨島CR202項(xiàng)目后，公司在新加坡軌交市場(chǎng)的又一項(xiàng)市場(chǎng)大單。
　　公司擬認(rèn)購(gòu)中交設(shè)計(jì)定增，加速開(kāi)展業(yè)務(wù)合作新機(jī)制
　　根據(jù)公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告，公司全資子公司擬認(rèn)購(gòu)中交設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票，總金額不超過(guò)10億元或不超過(guò)增發(fā)后總股份的4%（以孰低為準(zhǔn)）。中交設(shè)計(jì)作為交通產(chǎn)業(yè)鏈最前端的央企運(yùn)作平臺(tái)，是低空經(jīng)濟(jì)和車(chē)路協(xié)同概念的受益標(biāo)的。而且公司下屬城建設(shè)計(jì)集團(tuán)和數(shù)字集團(tuán)也具備在車(chē)路協(xié)同等領(lǐng)域的頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備管理、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等能力。所以此次公司參與中交設(shè)計(jì)定增后，不僅相關(guān)股權(quán)收益值得期待，而且雙方也可加速在咨詢?cè)O(shè)計(jì)、智慧運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域開(kāi)展互補(bǔ)互通合作新機(jī)制。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單增速不及預(yù)期、新興業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。