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觀點(diǎn)分享：
　　拜登退選之后，盡管哈里斯尚未正式宣布參選，但投資者已開始關(guān)注她可能帶來的經(jīng)濟(jì)政策變化。與特朗普類似，哈里斯也提倡減稅，但她支持的是為中低收入人群減稅，而對(duì)富人和企業(yè)她希望能增加稅收；出口方面，哈里斯反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義，希望能促進(jìn)美國(guó)出口；哈里斯在氣候與能源政策方面與拜登類似，支持清潔能源發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)石油公司和其他污染企業(yè)的監(jiān)管；她主張降低租房負(fù)擔(dān)，這可能利好美國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)；對(duì)AI持有較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，要求這些工具不會(huì)危及美國(guó)人民的權(quán)利和安全。
　　不銹鋼：基本面仍有壓力，但深跌存在難度，鋼價(jià)或區(qū)間震蕩。地產(chǎn)竣工面積受到前期新開工負(fù)增長(zhǎng)的拖累，以地產(chǎn)后周期消費(fèi)居多的不銹鋼品種需求承壓。盡管以舊換新政策給予終端家電和汽車產(chǎn)銷增速提振，但是不銹鋼消費(fèi)屬性極為分散，對(duì)需求總量的提振比較有限。就短期而言，前期供應(yīng)彈性釋放后，庫存處于歷史高位，需求淡季的消化能力有限，負(fù)反饋的壓制尚未完全結(jié)束。不過，受印尼自然因素的影響，鎳礦溢價(jià)表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，成本或給予鎳鐵價(jià)格支撐。上游鎳鐵廠與鋼廠的利潤(rùn)均表現(xiàn)承壓，不銹鋼價(jià)格深跌亦有難度，預(yù)計(jì)鋼價(jià)維持區(qū)間震蕩運(yùn)行。
　　純堿：短期偏弱，中期震蕩市。短期由于玻璃市場(chǎng)持續(xù)偏弱，對(duì)純堿采購(gòu)不積極，普遍較為謹(jǐn)慎，純堿需求不振。在供應(yīng)端7月以來純堿供應(yīng)端未出現(xiàn)較大規(guī)模持續(xù)減產(chǎn)，而遠(yuǎn)期預(yù)期新增供應(yīng)壓力一直存在，近一段時(shí)間以來純堿供需兩端都有利于空頭，近期現(xiàn)貨價(jià)格下跌、純堿廠家?guī)齑嫣?。?dāng)然我們也要看到市場(chǎng)即將進(jìn)入到8月，資金端將要逐步考慮移倉，而8月市場(chǎng)從歷史情況看，往往容易出現(xiàn)供應(yīng)端集中檢修，因此未來可能會(huì)出現(xiàn)階段性好轉(zhuǎn)。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，純堿供應(yīng)端出現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)、廠家?guī)齑嫣幱跉v年同期略偏高位置、當(dāng)前廠家仍有一定利潤(rùn)，長(zhǎng)期趨勢(shì)下仍然有壓力。