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近半月，7.15-18三中全會(huì)在京召開，并發(fā)布會(huì)議公報(bào)、《決定》全文及總書記關(guān)于《決定》的說明，多部門及31省市自治區(qū)均學(xué)習(xí)傳達(dá)三中全會(huì)精神。我們對(duì)每半月重大政策進(jìn)行跟蹤：1）中央、部委重要會(huì)議與政策；2）地方政策；3）行業(yè)與產(chǎn)業(yè)政策。本期為近半月（2024.7.8-7.23）的政策跟蹤。
　　核心結(jié)論：總體看，近半月政策延續(xù)聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、穩(wěn)信心，具體有6大焦點(diǎn)：一是二十屆三中全會(huì)召開，關(guān)注三大內(nèi)容：1）繼7.18公布公報(bào)，7.21公布《決定》全文及總書記關(guān)于《決定》的說明，《決定》2.2萬字、300多項(xiàng)具體改革任務(wù)，有不少新提法、新要求，對(duì)市場(chǎng)關(guān)心的話題均有詳細(xì)部署，鼓勵(lì)與約束兼具；2）7.19中共中央解讀三中全會(huì)精神，屬于《決定》部分內(nèi)容的“摘選”及解讀；3）國(guó)務(wù)院、央行、財(cái)政部等多部門陸續(xù)學(xué)習(xí)傳達(dá)三中全會(huì)精神，共性在于均要求“以釘釘子精神狠抓改革落實(shí)”，并結(jié)合各自職能定位予以細(xì)化部署；4）31省市自治區(qū)均學(xué)習(xí)傳達(dá)三中全會(huì)精神，重點(diǎn)在抓落實(shí)，結(jié)合各地實(shí)際，“發(fā)揮特色、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)”，也強(qiáng)調(diào)要“全力以赴”完全年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。二是7.9總理經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家座談會(huì)，指出“當(dāng)前影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素較以往更為復(fù)雜；既看到成績(jī)，也不回避問題；要圍繞實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，進(jìn)一步實(shí)施好宏觀政策，持續(xù)用力、形成合力”。三是7.22央行降息，7天期逆回購(gòu)操作利率、1年期和5年期LPR均下調(diào)10BP，旨在降成本、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)地產(chǎn)，也有對(duì)當(dāng)前政策利率與市場(chǎng)利率偏離較大的糾正；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，本次降息也是央行對(duì)利率調(diào)控機(jī)制的一次調(diào)整。四是央行開展國(guó)債借入操作、創(chuàng)設(shè)臨時(shí)正逆回購(gòu)，直接原因應(yīng)是對(duì)利率走勢(shì)從“喊話”引導(dǎo)預(yù)期轉(zhuǎn)向“下場(chǎng)”實(shí)際操作，本質(zhì)原因則應(yīng)是順勢(shì)改革我國(guó)貨幣政策框架和利率調(diào)控機(jī)制。五是加力設(shè)備更新和消費(fèi)品換新，7.18三中全會(huì)公報(bào)、7.19全會(huì)精神發(fā)布會(huì)均有提及，要求“投入更多真金白銀，加大政策支持力度”，7.19國(guó)常會(huì)據(jù)此落實(shí)、要求持續(xù)“擴(kuò)圍”和加大補(bǔ)貼力度，此前7.5財(cái)政部也發(fā)布稅收優(yōu)惠，支持專用設(shè)備數(shù)字化、智能化改造投入。六是穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資，7.12商務(wù)部等《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見》，以穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作和對(duì)外投資合作等，以及促融資、防風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其他可關(guān)注，暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，上海國(guó)資委率先召開市值管理工作座談會(huì)，北京商品房“以舊換新”等。繼續(xù)提示：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力不小，本次三中全會(huì)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和任務(wù)部署的篇幅也明顯增多，要求“堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)”，指向后續(xù)應(yīng)會(huì)有增量政策（尤其是穩(wěn)地產(chǎn)、中央加杠桿），短期緊盯：后續(xù)各部門持續(xù)召開的三中全會(huì)精神學(xué)習(xí)和解讀會(huì)，7月底政治局會(huì)議，穩(wěn)地產(chǎn)增量政策、再降準(zhǔn)降息、加快專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度等。
　　一、重要會(huì)議與政策：三中全會(huì)在京召開，并發(fā)布公報(bào)及《決定》全文，多部門學(xué)習(xí)會(huì)議精神。
　　1、重要會(huì)議：二十屆三中全會(huì)召開、多部門解讀和學(xué)習(xí)三中全會(huì)精神、加力設(shè)備更新和消費(fèi)品換新。
　　>7.15-7.18二十屆三中全會(huì)在京召開，7.18發(fā)布會(huì)議公報(bào)，7.19中共中央舉行新聞發(fā)布會(huì)介紹和解讀二十屆三中全會(huì)精神，7.21發(fā)布《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》以及總書記關(guān)于《決定》的說明?！稕Q定》2.2萬字、300多項(xiàng)具體改革任務(wù)，有不少新提法、新要求，對(duì)市場(chǎng)關(guān)心的話題均有詳細(xì)部署，有的可能屬于偏鼓勵(lì)型（對(duì)外開放、土地改革、松地產(chǎn)、做大國(guó)企、提振民企信心、增加地方自主財(cái)力、支持新業(yè)態(tài)發(fā)展、嚴(yán)抓落實(shí)等），有的可能屬于偏約束型（金融強(qiáng)監(jiān)管、房地產(chǎn)稅、合理調(diào)節(jié)過高收入、國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制改革等）?？傮w看，未來5-10年的改革路線圖已確定、關(guān)鍵看落實(shí)；我們也繼續(xù)提示，本次會(huì)議公報(bào)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與任務(wù)部署的篇幅增多，預(yù)示會(huì)有增量政策（尤其是松地產(chǎn)、中央加杠桿），緊盯7月底的年中政治局會(huì)議。
　　>國(guó)務(wù)院、央行、財(cái)政部等多部門學(xué)習(xí)三中全會(huì)精神，梳理發(fā)現(xiàn)，各部門共性在于均要求“以釘釘子精神狠抓改革落實(shí)”，并結(jié)合各自職能定位予以細(xì)化部署，重點(diǎn)關(guān)注：1）央行延續(xù)強(qiáng)調(diào)保持貨幣政策穩(wěn)健性、充實(shí)貨幣政策工具箱等，重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)對(duì)“健全具有高度適應(yīng)性、競(jìng)爭(zhēng)力、普惠性的現(xiàn)代金融體系”的系列動(dòng)作；2）證監(jiān)會(huì)“進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新的包容性、適配性，培育壯大耐心資本”，對(duì)應(yīng)落實(shí)近期“科創(chuàng)板八條”，防風(fēng)險(xiǎn)明確指出“債券違約、私募、交易場(chǎng)所”三大領(lǐng)域；3）金監(jiān)總局再提暢通“資金—資本—資產(chǎn)”循環(huán)，應(yīng)是針對(duì)此前鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)投資以及做好培育新質(zhì)生產(chǎn)力的耐心資本。
　　>7.19國(guó)常會(huì)研究加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，對(duì)應(yīng)7.19中共中央三中全會(huì)精神解讀發(fā)布會(huì)提及“投入更多真金白銀，加大政策支持力度”，一是“擴(kuò)圍”，將設(shè)備更新項(xiàng)目“支持范圍擴(kuò)大到能源電力、老舊電梯等領(lǐng)域設(shè)備更新以及重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳和安全改造”；二是“加力”，包括“提高農(nóng)業(yè)機(jī)械、新能源公