>> 中泰國際-每日晨訊-240724
| 上傳日期： |
2024/7/24 |
大小： |
343KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
中泰國際 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
-- |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
每日大市點(diǎn)評(píng)
7月23日，隔晚海外美股反彈未有刺激港股表現(xiàn)，港股大盤在反彈一天后再度下跌，未擺脫震蕩的走勢(shì)。恒生指數(shù)全日下跌166點(diǎn)或0.9%，收?qǐng)?bào)17,469點(diǎn)。恒生科指下跌1.8%，收?qǐng)?bào)3,545點(diǎn)。大市成交金額只有858多億港元，交投淡靜，買賣雙方均缺乏交易意愿。港股通凈流入減少至0.94億港元。日元及美元等避險(xiǎn)資產(chǎn)的上升影響港股風(fēng)險(xiǎn)偏好。盤面上，市場(chǎng)內(nèi)部跌勢(shì)全面，主板多達(dá)1,003只股份下跌，存量資金回流內(nèi)銀及電訊等高股息率的板塊，建農(nóng)工中四大內(nèi)銀分別升1.1%及1.8%不等，而同屬高股息率的石油及煤炭股跌幅也明顯小于大盤。銅及黃金等材料、餐飲、體育用品、家電及生物醫(yī)藥板塊均有明顯跌幅。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)偏弱，企業(yè)盈利有下修壓力，“低風(fēng)險(xiǎn)”及“安全”的品種仍是資金重點(diǎn)配置的對(duì)象。石油、煤炭等能源股的預(yù)測(cè)股息率介乎6.6%至10.9%不等，而內(nèi)銀股的預(yù)測(cè)股息率也達(dá)到7.1%以上，均較中美各自的10年期國債收益率更具吸引力。
宏觀動(dòng)態(tài)：本周以來美元指數(shù)穩(wěn)定在104.3左右震蕩。短期“拜登退選”帶來的政治不確定性上升，“特朗普政策”的強(qiáng)通脹屬性或使得美元指數(shù)難有大幅下行空間。GDPNOW模型預(yù)計(jì)美國二季度GDP實(shí)現(xiàn)2.7%環(huán)比折年率增長，美國經(jīng)濟(jì)基本面尚穩(wěn)，疊加歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣還未企穩(wěn)，均令美元指數(shù)有一定支撐。歐洲央行副行長金多斯指出，由于當(dāng)前的不確定性，需要保持謹(jǐn)慎，9月是作出決策更為便利的時(shí)機(jī)，預(yù)料通脹在2024年將保持當(dāng)前水平。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：電動(dòng)車板塊，巴菲特繼6月減持比亞迪（1211 HK）后，最近再次減持，最新持股比例為4.94%,未來再減持無需披露。比亞迪（1211 HK）單天下跌3.0%，年初至今上漲11%。
AI概念板塊，IDC報(bào)告指出商湯（20 HK）的位列2023下半年國內(nèi)生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)廠商首三位之一，但消息未能刺激股價(jià)上升，商湯（20 HK）單日下跌4.7%，年初至今上漲3.4%。同業(yè)創(chuàng)新奇智（2121 HK）年初至今下跌51.1%。
醫(yī)藥板塊，醫(yī)藥行業(yè)主要企業(yè)昨日多數(shù)下跌。消息面上，除著名藥企白云山（874 HK)原董事長李楚源因接受調(diào)查昨日辭職以外，未見負(fù)面新聞。二十屆三中全會(huì)強(qiáng)調(diào)要健全支持創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械發(fā)展機(jī)制。
在線旅游板塊，恒生科技股指數(shù)成份股昨日多數(shù)下跌，攜程集團(tuán)（9961 HK)股價(jià)相對(duì)平穩(wěn)。公司指出受2024年夏季奧運(yùn)會(huì)等大型國際體育賽事帶動(dòng)，香港市民夏季赴巴黎旅游預(yù)訂量同比增長超一倍，內(nèi)地旅客赴巴黎訂單年增長達(dá)105%。
環(huán)保板塊，昨日環(huán)保板塊獲得支持，例如光大環(huán)境(257 HK)及北控水務(wù)(371 HK)分別上升1.4%及3.1%。消息面上，瀚藍(lán)環(huán)境(600323 CH)最終正式提出按每股4.90港元（相等于我們預(yù)測(cè)的9.4倍2024年市盈率）私有化粵豐環(huán)保(1381 HK)的要求，收購公司92.77%總股本，現(xiàn)原有大股東保留余下的7.23%股份。私有化要約價(jià)高于我們的4.40港元目標(biāo)價(jià)(相等于8.5倍2024年市盈率)。但是對(duì)于尚未吸納的投資者，值博機(jī)會(huì)則不吸引。昨日粵豐環(huán)保收?qǐng)?bào)4.44港元，私有化溢價(jià)謹(jǐn)10.4%
加密貨幣ETF方面，昨日加密貨幣ETF調(diào)整，港股現(xiàn)貨比特幣ETF及以太幣ETF分別下跌約1.1%及0.8%。比特幣及以太幣分別回調(diào)至66,500美元及3,450美元水平。經(jīng)過近日大幅上漲后，加密貨幣獲利回吐也是合理。周二(美國時(shí)間)美股以太幣ETF掛牌，市場(chǎng)寄予厚望，期表現(xiàn)將左右近期港股加密貨幣ETF表現(xiàn)。
|
|
