>> 中泰國際-每日晨訊-240716
| 上傳日期： |
2024/7/16 |
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中泰國際 |
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每日大市點評
7月15日，港股大盤在國內(nèi)遜預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下再度回壓，恒生指數(shù)全日低開低走，最終下跌277點或1.5%，收報18,051點。恒生科指下跌2.9%，收報3,672點。大市成交金額僅911億港元，說明沽壓不大，港股通凈流入48.71億港元。盤面上，市場跌勢全面，僅部分煤炭、黃金、銅等資源股、少數(shù)電力或天然氣發(fā)電企業(yè)及半導(dǎo)體錄得升幅，順周期的醫(yī)療保健、可選消費(fèi)、必選消費(fèi)及科技板塊跌幅較大。盡管美國10年期債息下降紓緩港股流動性壓力，但港股決定性因素仍然在于內(nèi)生的增長動能。二季度中國GDP同比增長4.7%，遜預(yù)期，GDP平減指數(shù)-0.6%，物價連續(xù)五季下跌。工業(yè)制造業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)支撐二季度中國經(jīng)濟(jì)，第二產(chǎn)業(yè)GDP同比增長5.6%，而第三產(chǎn)業(yè)增速下降至4.2%，主要是收入預(yù)期較低及房地產(chǎn)負(fù)財富效應(yīng)的伸延使下游消費(fèi)不足。今年上半年中國GDP累計同比增長下降至5.0%，短期出口仍受惠人民幣相對較低的實際匯率及歐美經(jīng)濟(jì)補(bǔ)庫存需求帶動，但考慮到下半年國際地緣政治不確定性升溫或?qū)θ赀_(dá)成5%左右GDP增長的目標(biāo)帶來壓力，料下半年政策仍有加力提效的空間。
宏觀動態(tài)：6月消費(fèi)和投資仍較疲弱。6月社零同比增長僅2.0%，是2022年12月以來最慢的單月增速，“618”促銷前置的效應(yīng)消退，服務(wù)業(yè)消費(fèi)增速逐漸下降，總體社零數(shù)據(jù)與低迷的核心CPI走勢一致。1-6月固投同比增速較前月下降0.1個百分點至3.9%，地產(chǎn)投資同比下降10.1%，與上月跌幅相同；基建(不含電力)、制造業(yè)分別同比增長5.4%，9.5%，均較上個月增長放緩。
行業(yè)動態(tài)：消費(fèi)板塊，1-6月社零總額同比增長3.7%，較上月放緩，大部分消費(fèi)板塊隨大盤走低，農(nóng)夫山泉（9633 HK）下跌4.5%，華潤啤酒（291 HK）下跌1.9%，李寧（2331 HK）下跌4.9%，康師傅（322 HK）下跌1.7%。
汽車板塊，濰柴動力（2338 HK）和中國重汽（3808 HK）分別發(fā)布上半年盈利預(yù)告，濰柴動力（2338 HK）上半年凈利潤同比+40%以上，公司將利潤增長歸功于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和實施有效的降本增效措施。受到產(chǎn)品銷量增長的利好，中國重汽（3808 HK）預(yù)告上半年凈利潤同比+30%以上。兩家公司股價逆勢上升，濰柴動力（2338 HK）和中國重汽（3808 HK）分別上升1.4%和5.2%，均創(chuàng)5日新高。
醫(yī)藥板塊，恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日下滑2.26%，但未見負(fù)面新聞，榮昌生物（9995 HK)上周股價大幅波動后，昨日股價雖跟隨恒生指數(shù)回吐，但成交量與成交金額已顯著萎縮。
在線旅游板塊，恒生科技指數(shù)成份股昨日多數(shù)下跌，在線旅游龍頭攜程網(wǎng)（9961 HK)跌幅略小于板塊指數(shù)。同程旅行的數(shù)據(jù)顯示，自6月份以來，全國主要城市的鐵路及民航客流量快速增加，民航國內(nèi)熱門線路機(jī)票均價周環(huán)比上漲超20%。
燃?xì)夤杀憩F(xiàn)分化，昆侖能源(135 HK)、華潤燃?xì)?1193 HK)分別上升1.3%、2.5%；中國燃?xì)?384 HK)、新奧能源(2688 HK)分別下跌1.3%、3.1%，市場對以上企業(yè)的毛利率及銷量或有不同看法。
加密貨幣ETF板塊，港股現(xiàn)貨比特幣ETF及以太幣ETF分別大幅上漲約10.3%及9.5%。比特幣及以太幣分別上升至63,000美元及3,350美元水平。主因：(一)上周特朗普受襲事件導(dǎo)致市場預(yù)期其獲選為美國總統(tǒng)的機(jī)會大幅增加，特朗普一向被認(rèn)為支持加密貨幣行業(yè)發(fā)展，同時他也是少數(shù)政治人物接受以比特幣支付政治捐款；(二)德國政府已經(jīng)出售所有從盜版電影平臺充公所得約5萬單位比特幣，徹底掃除此項不利市場因素。加密貨幣貪婪指數(shù)上升至48，水平不高，技術(shù)上可有不少上漲空間
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