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本周景氣度改善的方向主要在公用事業(yè)、部分消費(fèi)和信息技術(shù)領(lǐng)域。上游資源品中，鋼材、水泥、煤炭等價(jià)格下跌；中游制造領(lǐng)域，6月手持船舶訂單累計(jì)同比增幅擴(kuò)大，新能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)下行。信息技術(shù)中，6月日本半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨額同比增幅擴(kuò)大，部分存儲器價(jià)格持續(xù)上漲。消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域，豬雞價(jià)格上漲，養(yǎng)殖盈利持續(xù)回暖。暑期出行領(lǐng)域消費(fèi)熱度提升，而暑期檔票房有待進(jìn)一步提振。推薦關(guān)注景氣度較高并且有改善的電子、養(yǎng)殖等領(lǐng)域，以及暑期出行催化的交運(yùn)、出境游等。
　　【本周關(guān)注】暑期出行領(lǐng)域消費(fèi)熱度提升，票房有待進(jìn)一步提振。從目前情況來看，鐵路、民航暑運(yùn)客流穩(wěn)健增長；百度遷徙指數(shù)位于同期高位，國際航線進(jìn)一步恢復(fù)，但價(jià)格端有不同程度下降；文旅消費(fèi)方面，避暑相關(guān)旅游產(chǎn)品訂單同比翻番，研學(xué)類產(chǎn)品訂單同比增長70%以上，下沉市場持續(xù)活躍，五線城市、縣域旅游訂單增速高于一線及新一線城市；影視票房目前相對承壓，仍有待后續(xù)更多影片上映的提振。6月社會消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)仍然承壓，其中出行消費(fèi)增長斜率放緩；近期隨著暑期的到來，有望對出行領(lǐng)域消費(fèi)帶來提振。
　　【信息技術(shù)】本周費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、臺灣半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下行，DXI指數(shù)上行。本周NAND flash、16GBDRAM存儲器價(jià)格與上周持平，8GBDRAM存儲器價(jià)格環(huán)比上行。本周NAND指數(shù)、DRAM指數(shù)環(huán)比均下行。7月液晶電視面板價(jià)格環(huán)比下行，6月LCD出貨量同比多數(shù)上行。6月日本半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨額同比增幅擴(kuò)大。6月LED芯片臺股營收同比增幅擴(kuò)大，MLCC臺股營收同比增幅收窄。1-6月電信主營收入累計(jì)同比增幅收窄，6月光纜產(chǎn)量累計(jì)同比跌幅擴(kuò)大。
　　【中游制造】本周電解液、鋰原材料、鈷產(chǎn)品等價(jià)格普遍下跌。光伏行業(yè)價(jià)格指數(shù)周環(huán)比下行，其中電池片、硅片、多晶硅價(jià)格指數(shù)均與上周持平，組件價(jià)格指數(shù)環(huán)比下行。6月新接船舶訂單量累計(jì)同比增幅收窄，手持船舶訂單量累計(jì)同比增幅擴(kuò)大。本周中國港口貨物吞吐量上行，集裝箱周吞吐量下行。CCFI、BDTI上行，CCBFI、BDI下行。
　　【消費(fèi)需求】生鮮乳價(jià)格、白酒批發(fā)價(jià)格指數(shù)下行；豬肉價(jià)格、生豬批發(fā)價(jià)上行，仔豬平均價(jià)下行；在生豬養(yǎng)殖利潤方面，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖、外購仔豬養(yǎng)殖利潤擴(kuò)大；在肉雞養(yǎng)殖方面，肉雞苗價(jià)格、全國雞肉市場價(jià)上行；蔬菜價(jià)格指數(shù)上行，棉花期貨結(jié)算價(jià)下行，玉米期貨結(jié)算價(jià)上行；本周電影票房收入、觀影人數(shù)、上映場次均上行；本周中藥材價(jià)格指數(shù)下行；本周白板紙指數(shù)持平，漂白針葉漿、漂白闊葉漿指數(shù)下行。
　　【資源品】建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行；本周螺紋鋼、鋼坯價(jià)格下行；主要鋼材品種合計(jì)庫存下行，唐山鋼坯、鐵礦石港口庫存上行；煤炭價(jià)格方面，秦皇島山西優(yōu)混平倉價(jià)下行、京唐港山西主焦煤庫提價(jià)持平；焦炭、焦煤期貨結(jié)算價(jià)下行；庫存方面，秦皇島港煤炭庫存下行，京唐港煉焦煤庫存上行，天津港焦炭庫存持平；全國水泥價(jià)格指數(shù)下行；玻璃價(jià)格指數(shù)下行。Brent國際原油價(jià)格下行；化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)下行，有機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，其中聚合MDI、二甲苯、天然橡膠漲幅居前，燃料油、甲醇、瀝青跌幅居前。本周工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)下跌，庫存多數(shù)上行。銅、鋁、鋅、錫、鈷、鎳、鉛價(jià)格均下行；銅、鋅、錫、鎳、鉛庫存上行，鋁庫存下行。黃金、白銀期現(xiàn)價(jià)格下行。
　　【金融地產(chǎn)】貨幣市場凈投放，隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行。6個(gè)月國債到期收益率上行，1年/3年國債到期收益率下行。A股換手率上行，兩市日成交額上行。土地成交溢價(jià)率上行，商品房成交面積下行，樣本40城日均商品房成交面積同比降幅擴(kuò)大，其中一、二、三線城市降幅均擴(kuò)大。樣本17城日均二手房成交面積同比增幅擴(kuò)大，其中一線城市同比增幅擴(kuò)大，二、三線城市同比轉(zhuǎn)正。
　　【公用事業(yè)】我國天然氣出廠價(jià)上行，英國天然氣期貨結(jié)算價(jià)上行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)扶持度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動。