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公司發(fā)布2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告：2024H1歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)0.84-0.93億元（同比+4.3%~+15.9%），單Q2為0.41-0.51億元（同比-8.3%~+12.3%），中值為0.46億元（同比+2.0%）。公司2024Q2收入、利潤(rùn)表現(xiàn)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)整體消費(fèi)環(huán)境延續(xù)弱勢(shì)，公司通過(guò)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、大單品戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，盈利能力穩(wěn)中有升。
　　大單品戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)品升級(jí)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。公司聚焦“1+3”大單品戰(zhàn)略，核心大單品輕松控系列、PMC超亮系列、1.71系列、防藍(lán)光鏡片增長(zhǎng)靚麗，2024Q1公司PMC/1.71/防藍(lán)光系列收入分別同比+77%/+33%/+22%，三大明星產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升至54%。輕松控系列產(chǎn)品目前零售渠道一代/二代有4/8款SKU、醫(yī)療渠道有12款SKU，覆蓋1.56/1.60/1.67/1.71四個(gè)折射率，產(chǎn)品矩陣豐富度顯著領(lǐng)先于行業(yè)。
　　產(chǎn)業(yè)合作深化，徠卡合作落地在即。2024年4月，公司宣布與全球攝影和光學(xué)傳奇品牌德國(guó)徠卡公司達(dá)成鏡片領(lǐng)域獨(dú)家合作協(xié)議，雙方將在品牌運(yùn)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、精準(zhǔn)成像、光學(xué)設(shè)計(jì)、精密制造、市場(chǎng)推廣等方面全方位深化合作，共同開(kāi)啟中國(guó)高端鏡片市場(chǎng)新篇章。公司與徠卡的聯(lián)合發(fā)布會(huì)計(jì)劃于2024年下半年召開(kāi)，產(chǎn)業(yè)合作深化。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司傳統(tǒng)鏡片量?jī)r(jià)齊升&結(jié)構(gòu)優(yōu)化，離焦鏡零售渠道加速滲透&醫(yī)療渠道蓄勢(shì)待發(fā)，盈利能力穩(wěn)步上行。我們預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為1.8億元、2.2億元、2.6億元，對(duì)應(yīng)PE分別為23.7X、19.6X、16.2X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，終端需求不及預(yù)期，近視防控新品市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。