>> 西部證券-XR行業(yè)點評：AR眼鏡新品頻出，端側(cè)AI賦能刺激出貨-240729
| 上傳日期： |
2024/7/30 |
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| 326KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
單慧偉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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Meta：全球銷量已破百萬。2023年9月28日，Meta與EssilorLuxottica依視路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼鏡正式發(fā)布，起售價299美金。相比于初代產(chǎn)品，二代產(chǎn)品實現(xiàn)多方位升級。1）續(xù)航：二代搭載高通驍龍AR1Gen1芯片，單次連續(xù)使用時長可達4小時，配合充電盒可達到36小時。2）音頻：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同時配備5顆麥克風（初代為3顆），有效提升語音交互體驗，還可以錄制空間音頻。3）攝像：二代搭載1200萬像素超廣角攝像頭，最高支持60秒的1080P/60fps規(guī)格的視頻錄制。4）存儲：二代由初代4GB存儲提升至32GB存儲。5）重量：二代鏡框重量48.6g，僅比普通太陽鏡重5g。除此之外，2024年4月該產(chǎn)品還引入Meta AI，可實現(xiàn)語音交互、物體識別、文字翻譯等諸多功能。據(jù)The Verge數(shù)據(jù)，截至24年5月Ray-Ban Meta的全球銷量可能已經(jīng)突破100萬部。
Rokid：新品發(fā)布12小時內(nèi)銷量破萬。2024年7月25日，Rokid舉辦新品上市溝通會直播，宣布Rokid ARLite套裝將正式開售，官方定價為4499元。該設(shè)備采用分體式設(shè)計，Micro OLED+Birdbath方案，支持50°視場角，單眼分辨率達1200P，最高刷新率120Hz，最高入眼亮度600nit，重量僅75g。除此之外，Rokid ARLite支持超級巨幕大屏顯示，可任意調(diào)節(jié)虛擬屏幕的大小和距離，最大可實現(xiàn)等效6米外300寸超級大屏，同時Rokid ARLite還可與Android手機、iOS手機、Mac電腦快速無線投屏，秒變32:9超寬屏，為用戶提供舒適的辦公、娛樂、出行體驗。據(jù)量子位數(shù)據(jù)，直播當天約有5萬人在線圍觀Rokid ARLite開售，并且12小時內(nèi)銷量已破萬。
AR眼鏡新品頻出，AI賦能推動出貨加速。AR眼鏡有望成為端側(cè)AI落地的最優(yōu)解，目前Meta、蘋果、谷歌、華為等海內(nèi)外龍頭均在加速布局AR領(lǐng)域。據(jù)Business Insider，Meta預(yù)計于24年9月推出新款A(yù)R眼鏡；據(jù)彭博社，蘋果正在研發(fā)輕量級AR眼鏡，并致力于將Apple Intelligence功能引入其Vision Pro產(chǎn)品中。我們認為，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的積極布局以及技術(shù)路徑逐漸成熟，疊加端側(cè)AI賦能，AR眼鏡出貨有望實現(xiàn)加速。據(jù)Wellsenn預(yù)測，2024年全球AR銷量有望達65萬臺，同比+27%，預(yù)計27年有望增至500萬臺。
投資建議：AI智能眼鏡是傳統(tǒng)眼鏡向AR/MR眼鏡迭代的過渡形態(tài)，隨著技術(shù)路徑逐漸成熟，疊加端側(cè)AI的普及，AR智能眼鏡有望成為下一個過億的創(chuàng)新終端產(chǎn)品。重點推薦：代工廠商天鍵股份。建議關(guān)注：1）代工：歌爾股份、立訊精密、佳禾智能、億道信息等；2）光學：水晶光電、舜宇光學、藍特光學等；3）SOC：高通、恒玄科技、炬芯科技等。
風險提示：AR眼鏡銷量不及預(yù)期，AR眼鏡技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，AI大模型迭代不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風險等。
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