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事件：美國東部時間8月13日，英偉達(dá)持股的AI機(jī)器人配送公司Serve Robotics發(fā)布FY2Q24業(yè)績，公司實(shí)現(xiàn)營收同比大幅提升，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)拓展和與其它公司的合作，并指引未來增長計(jì)劃，該股盤后股價上漲16.68%。
　　業(yè)績：FY2Q24營收同比增長超6倍，毛利潤同比實(shí)現(xiàn)扭虧。營收方面，F(xiàn)Y2Q24 Serve Robotics實(shí)現(xiàn)總收入46.8萬美元，超出市場預(yù)期的40萬美元，同比顯著提升655.3%，主要受益于公司與Magna的服務(wù)合同交付帶來的29.6萬美元軟件服務(wù)業(yè)務(wù)營收增量（FY2Q24軟件服務(wù)收入占比達(dá)63.2%）、以及日活躍機(jī)器人數(shù)量和每日服務(wù)時長提升所帶來的配送業(yè)務(wù)和品牌推廣營收增長。利潤方面，F(xiàn)Y2Q24 Serve Robotics毛利潤為14.2萬美元，同比FY2Q2332.9萬美元的毛虧損實(shí)現(xiàn)扭虧，對應(yīng)毛利率為30.4%；FY2Q24 Serve Robotics凈虧損903.7萬美元，對應(yīng)EPS為-0.27美元。
　　業(yè)務(wù)拓展&合作：配送業(yè)務(wù)覆蓋范圍拓展，與Uber Eats、Magna和Ouster合作加強(qiáng)。業(yè)務(wù)拓展方面：2024年6月，ServeRobotics宣布將其配送業(yè)務(wù)擴(kuò)展至洛杉磯韓國城，此次覆蓋范圍的擴(kuò)大體現(xiàn)出公司擴(kuò)大其在洛杉磯和美國各地覆蓋范圍的長期發(fā)展理念。合作方面：1）Magna：Magna是Serve Robotics配送機(jī)器人的獨(dú)家制造商，公司負(fù)責(zé)人表示目前雙方的合作已基本完成。2）Uber Eats：目前Serve Robotics的配送機(jī)器人隊(duì)伍已整合至Uber Eats平臺，Uber將幫助公司更有效地開拓新市場并實(shí)現(xiàn)高水平的機(jī)器人利用率，同時公司計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大在洛杉磯的業(yè)務(wù)并考慮拓展美國圣地亞哥、達(dá)拉斯和加拿大溫哥華市場。3）Ouster：擴(kuò)大與Ouster的供應(yīng)協(xié)議，為公司下一代機(jī)器人配備升級傳感器以增強(qiáng)性能。
　　4000萬美元IPO+1500萬美元定增明顯提升現(xiàn)金儲備+第三代機(jī)器人設(shè)計(jì)完成助力遠(yuǎn)期布局。融資方面，2024年4月，Serve Robotics通過IPO籌集了4000萬美元資金用于與Uber Eats在配送機(jī)器人領(lǐng)域的合作；2024年7月，公司又與一機(jī)構(gòu)投資者簽訂證券購買協(xié)議，出售購買250萬股Serve普通股的預(yù)先融資認(rèn)股權(quán)證和以行權(quán)價6美元購買額外250萬股的權(quán)利，此次交易最終為Serve Robotics帶來了1500萬美元的總收益。第三代機(jī)器人方面，Serve Robotics的CEO表示，公司已完成對第三代機(jī)器人的設(shè)計(jì)工作，展望未來，公司將執(zhí)行機(jī)器人配送隊(duì)伍的擴(kuò)張計(jì)劃，預(yù)計(jì)1Q25末在洛杉磯額外部署至少250臺機(jī)器人，到2025年底實(shí)現(xiàn)2000臺配送機(jī)器人覆蓋多個美國地區(qū)，此計(jì)劃每年將產(chǎn)生6000~8000萬美元的運(yùn)行收入。
　　投資建議：Serve Robotics作為配送機(jī)器人的行業(yè)領(lǐng)先者，不僅與Uber、Magna和Ouster等公司不斷加強(qiáng)合作，還擁有英偉達(dá)、Deivery Hero和7-Eleven等各行業(yè)巨頭的投資支持，我們認(rèn)為在Serve Robotics業(yè)績提升和機(jī)器人配送業(yè)務(wù)在美國大部分市場競爭力尚不激烈的背景下，公司有望持續(xù)聚焦配送服務(wù)和商品運(yùn)輸領(lǐng)域，并將業(yè)務(wù)范圍繼續(xù)拓展至美國甚至加拿大的更多地區(qū)，進(jìn)一步獲得更多市場份額和收益。
　　風(fēng)險提示：技術(shù)迭代風(fēng)險、機(jī)器人交貨量不及預(yù)期風(fēng)險、公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險等