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財(cái)通證券-航天南湖(688552)立足防空預(yù)警雷達(dá),推進(jìn)業(yè)務(wù)多元化-240814
上傳日期:
2024/8/15
大?。?/td>
1957KB
格式:
pdf 共27頁
來源:
財(cái)通證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
佘煒超
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
防空預(yù)警雷達(dá)龍頭企業(yè),產(chǎn)品品類全面。公司是國(guó)內(nèi)防空預(yù)警雷達(dá)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造的龍頭企業(yè)之一,由于行業(yè)的高門檻,同賽道內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少。公司的主要業(yè)務(wù)包括雷達(dá)整機(jī)、雷達(dá)配套裝備和雷達(dá)零部件,覆蓋防空預(yù)警雷達(dá)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全流程,產(chǎn)品具有較高的復(fù)雜性和價(jià)值量,且產(chǎn)品品類較為全面。
業(yè)績(jī)短期承壓,長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)良好。受到“十四五”中期調(diào)整影響,公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)短期下滑。2023年,公司營(yíng)收7.26億元,同比下降23.85%;歸母凈利潤(rùn)1.02億元,同比下降34.66%。未來隨著訂單的逐漸恢復(fù),公司新型號(hào)產(chǎn)品的定型和生產(chǎn)以及公司新業(yè)務(wù)的不斷拓展,公司未來的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)良好。
大力推進(jìn)業(yè)務(wù)多元化,著力開拓新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。公司面對(duì)短期業(yè)績(jī)壓力,大力推進(jìn)業(yè)務(wù)多樣化,在軍貿(mào)、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域取得突破。2023年公司軍貿(mào)業(yè)務(wù)收入達(dá)1.1億元,實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng);中標(biāo)某軍用空管雷達(dá)配套設(shè)備研制項(xiàng)目,走出空管雷達(dá)配套領(lǐng)域第一步;組建低空事業(yè)部,大力發(fā)掘低空經(jīng)濟(jì)新質(zhì)生產(chǎn)力。
IPO融資促進(jìn)擴(kuò)產(chǎn),推進(jìn)募投項(xiàng)目。公司于2023年進(jìn)行了IPO募資,募資金額約9.1億元,主要投資于生產(chǎn)智能化改造和研發(fā)測(cè)試基地建設(shè)項(xiàng)目。募投項(xiàng)目將提升雷達(dá)整體智能化生產(chǎn)水平,提升關(guān)鍵工序生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)為公司研發(fā)提供更為良好的測(cè)試環(huán)境。
投資建議:公司在防空預(yù)警雷達(dá)領(lǐng)域內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固,新型號(hào)產(chǎn)品的定型生產(chǎn)和新業(yè)務(wù)的拓展打開了未來的增長(zhǎng)空間。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.18/12.75/16.08億元,歸母凈利潤(rùn)1.40/1.70/2.21億元。對(duì)應(yīng)PE分別為37.18/30.71/23.51倍,首次覆蓋,給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一;軍貿(mào)業(yè)務(wù)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);價(jià)格和利潤(rùn)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);限售股解禁風(fēng)險(xiǎn)
航天南湖股票研究報(bào)告
中郵證券-航天南湖(688552)持續(xù)開拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng),設(shè)立低空事業(yè)部培育新業(yè)務(wù)-240522
廣發(fā)證券-航天南湖(688552)防空預(yù)警雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè),需求長(zhǎng)景氣可期-240509
中航證券-航天南湖(688552)收入與凈利潤(rùn)出現(xiàn)階段性波動(dòng),軍貿(mào)與低空產(chǎn)業(yè)布局構(gòu)筑未來多元增長(zhǎng)曲線-240506
東北證券-航天南湖(688552)受下游需求影響23年業(yè)績(jī)下滑,積極拓展新曲線-240506
東吳證券-航天南湖(688552)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)務(wù)量短暫下滑,著力增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力-240426
華泰證券-航天南湖(688552)業(yè)績(jī)下滑不改公司發(fā)展向好趨勢(shì)-240426
民生證券-航天南湖(688552)2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流改善明顯;拓展低空發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力-240426
中郵證券-航天南湖(688552)業(yè)績(jī)短暫下滑,內(nèi)銷軍貿(mào)前景廣闊-240326
民生證券-航天南湖(688552)首次覆蓋報(bào)告:我國(guó)稀缺防空預(yù)警雷達(dá)龍頭,內(nèi)需外貿(mào)兩翼齊飛-240224
民生證券-航天南湖(688552)首次覆蓋報(bào)告:我國(guó)稀缺防空預(yù)警雷達(dá)龍頭,內(nèi)需外貿(mào)兩翼齊飛-240222
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