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行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跟蹤：據(jù)wind資訊，8月3日~8月9日，SW基礎(chǔ)化工板塊下降1.82%，跑輸萬(wàn)得全A指數(shù)0.74pct；化工子行業(yè)下跌較多，表現(xiàn)較差的有橡膠助劑、涂料油墨、錦綸和鉀肥等板塊，表現(xiàn)較好的有無(wú)機(jī)鹽、粘膠和煤化工等板塊。
　　化工品價(jià)格下跌較多:據(jù)百川、wind資訊，在我們跟蹤的336個(gè)產(chǎn)品中,上漲、持平、下跌的產(chǎn)品數(shù)量分別為68種、152種、116種,占比分別為20%、45%和35%?；て穬r(jià)格下跌較多。價(jià)格漲幅前五：維生素A(50萬(wàn)IU/g)、維生素E、維生素B3(煙酸)、美國(guó)HenryHub期貨、聚醚胺。價(jià)格跌幅前五：液氯、棉短絨(短絲)、EVA(光伏用）、EVA(發(fā)泡用）、MIBK。
　　國(guó)務(wù)院部署加快綠色轉(zhuǎn)型。根據(jù)同花順資訊，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見，系中央層面首次對(duì)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署。其中提到，大力推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙、印染等行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型；優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)模和布局，持續(xù)更新土地、環(huán)境、能效、水效和碳排放等約束性標(biāo)準(zhǔn)，合理提高新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目資源環(huán)境準(zhǔn)入門檻，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目上馬。維生素景氣再加速。8月7日，巴斯夫官網(wǎng)發(fā)布公告確認(rèn)7月29日在德國(guó)路德維希港工廠發(fā)生火災(zāi)，公司部分維生素A、維生素E和類胡蘿卜素產(chǎn)品以及部分香氣成分產(chǎn)品的交付受到不可抗力?；仡櫨S生素2024至今市場(chǎng)走勢(shì)，自24Q1起，國(guó)內(nèi)維生素價(jià)格受高成本以及超跌、終端低庫(kù)存、新和成/浙江醫(yī)藥Q3停產(chǎn)檢修、生豬盈利修復(fù)、海外補(bǔ)庫(kù)等多方面因素影響，已陸續(xù)進(jìn)入上漲通道。此次BASF基地火災(zāi)使得維生素供給端“不可抗力”邏輯再演繹，促使維生素景氣“一階導(dǎo)”再加速。根據(jù)wind資訊，上周VA/VE/VD3市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比之前一周分別+31.4%/20.0%/6.67%。
　　建議關(guān)注：（1）從供給約束到供給優(yōu)化：資源品以油氣（中國(guó)石油、中國(guó)石油股份（H）、中國(guó)海油、中國(guó)海洋石油（H））、礦藏（鈦精礦-龍佰集團(tuán)、磷礦-云天化&川恒股份）為代表；制造端以民爆（易普力、廣東宏大）、制冷劑（巨化股份）、鉻化工（振華股份）、滌綸長(zhǎng)絲（新鳳鳴、桐昆股份）為代表；政策新線索關(guān)注設(shè)備更新和節(jié)能降碳；（2）新技術(shù)、新材料、新趨勢(shì)：合成生物、真空材料（賽特新材）、潤(rùn)滑油添加劑（瑞豐新材）、國(guó)風(fēng)/防曬服飾；（3）需求釋放拐點(diǎn)：農(nóng)藥（潤(rùn)豐股份、國(guó)光股份等）、維生素（新和成等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，相關(guān)化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等；公司層面：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等。