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8月11日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》。①清潔能源方面：大力發(fā)展，有序推進(jìn)。《意見》提出加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)，推進(jìn)氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。積極安全有序發(fā)展核電，保持合理布局和平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏。②化石能源方面：合理規(guī)劃建設(shè)保障電力系統(tǒng)安全所必需的調(diào)節(jié)性、支撐性煤電，加快現(xiàn)役機(jī)組“三改聯(lián)動”。③儲能電網(wǎng)方面：科學(xué)布局抽水蓄能、新型儲能、光熱發(fā)電；建設(shè)智能電網(wǎng)，加快微電網(wǎng)、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目建設(shè)；④制造業(yè)低碳升級：大力推動鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙、印染等行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，推廣節(jié)能低碳和清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備，推進(jìn)工藝流程更新升級。合理提高新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目資源環(huán)境準(zhǔn)入門檻，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目上馬；⑤建筑業(yè)低碳升級：推廣綠色建造方式，推動超低能耗建筑規(guī)模化發(fā)展和建筑光伏一體化建設(shè)。國務(wù)院在《意見》中進(jìn)一步細(xì)化清潔能源發(fā)展的區(qū)域領(lǐng)域，表述的限定性和針對性更強(qiáng)，有望推動重點(diǎn)項(xiàng)目加速落地，并再次強(qiáng)調(diào)鋼鐵、建材低碳轉(zhuǎn)型。
　　投資建議：（1）近期政策加碼催化消納配套建設(shè)提速疊加綠電利用率目標(biāo)優(yōu)化背景下，重視支撐性能源、電網(wǎng)、儲能/氫能工程建設(shè)企業(yè)及綠電運(yùn)營建筑企業(yè)：①華電重工：建成氫能關(guān)鍵材料產(chǎn)線，打通PEM/ALK制氫電解槽雙技術(shù)路徑，23年氫能營收初具規(guī)模，達(dá)5.1億元；截至2023年末公司參建超30個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目；②中國核建：國內(nèi)核電建造市場份額領(lǐng)先，2020-2023年核電工程建設(shè)新簽合同額CAGR+19.3%；③中國電建：水電建設(shè)龍頭，全球大中型水利水電建設(shè)市占率超50%。2023年風(fēng)光新能源裝機(jī)16.1GW，2020-2023年，風(fēng)電/光伏發(fā)電業(yè)務(wù)新簽合同額CAGR+19.9%/+138.5%。（2）鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)減排壓力較大，生產(chǎn)設(shè)備更新改造需求旺盛，繼續(xù)推薦致力于低碳產(chǎn)線建設(shè)的專業(yè)工程央企：④中鋼國際：業(yè)績預(yù)報(bào)披露24H1扣非凈利潤4.13億元，同比+40.9%；⑤中材國際：發(fā)力“海外”“水泥外”兩外戰(zhàn)略，24H1海外裝備新簽12.4億元，同比+58%；（3）建筑業(yè)低碳化大勢所趨，關(guān)注裝配式/鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)：⑥中國建筑國際：2023年，公司推動MiC產(chǎn)品成功打入北京、廣州、嘉興等城市；⑦鴻路鋼構(gòu)：推進(jìn)激光切割機(jī)、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用，有望通過產(chǎn)線智能化改造實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地不及預(yù)期、規(guī)劃實(shí)施不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)下行。