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2024財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)情況：2024年第二季度總收入為6.78億美元，同比增加27.2%，高於市場(chǎng)預(yù)期。政府客戶(hù)業(yè)務(wù)收入為3.71億美元；商業(yè)客戶(hù)業(yè)務(wù)收入為3.07億美元；客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)至593位元。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為15.53%，同比上升13.64個(gè)百分點(diǎn)；淨(jìng)利潤(rùn)為1.36億美元，同比上升386%。季度末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5.32億美元，其中調(diào)整後的自由現(xiàn)金流為1.49億美元。
　　獲得美國(guó)陸軍大訂單，與微軟展開(kāi)合作：公司保持與美國(guó)政府高度合作，2024年公司競(jìng)標(biāo)拿下美國(guó)陸軍的TITAN訂單和MAVEN訂單，價(jià)值分別為1.78億美元與4.8億美元。第二季度，Palantir已交付第一輛TITAN原型車(chē)，隨著公司與美國(guó)政府的合作加深，Palantir的政府業(yè)務(wù)也會(huì)更加牢固。同時(shí)8月8日，公司宣佈與微軟開(kāi)展合作，共同為美國(guó)國(guó)防和情報(bào)界提供人工智慧服務(wù)。
　　AIP平臺(tái)Bootcamp訓(xùn)練營(yíng)説明公司拓展商業(yè)客戶(hù)：Bootcamp訓(xùn)練營(yíng)幫助公司解決了商業(yè)領(lǐng)域拓客問(wèn)題，開(kāi)放平臺(tái)試用，幾天內(nèi)説明客戶(hù)解決實(shí)際問(wèn)題，成為公司宣傳的主要手段。公司稱(chēng)AIP平臺(tái)是進(jìn)入商業(yè)市場(chǎng)的關(guān)鍵方式，截止2024Q2，訓(xùn)練營(yíng)已經(jīng)完成了超過(guò)1025家客戶(hù)的培訓(xùn)試用，美國(guó)商業(yè)客戶(hù)數(shù)量同比增長(zhǎng)83%。
　　公司提及新產(chǎn)品Warp Speed，幫助美國(guó)及盟國(guó)再工業(yè)化：電話(huà)會(huì)議上，首席技術(shù)官Shyam Sankar表示將推出WarpSpeed以推動(dòng)美國(guó)的再工業(yè)化，其描述為“現(xiàn)代美國(guó)製造業(yè)作業(yè)系統(tǒng)”，將建立在Palantir此前於航空航太和國(guó)防製造等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)之上，旨在整合製造運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，包括企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、製造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、產(chǎn)品生命週期管理(PLM)和可程式設(shè)計(jì)邏輯控制器(PLC)。
　　目標(biāo)價(jià)35.77美元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)：採(cǎi)用PS估值法對(duì)公司進(jìn)行估值，並參考了大資料行業(yè)上市公司平均值。鑒於公司仍處?kù)犊焖僭鲩L(zhǎng)期，市場(chǎng)地位和訂單品牌合作非常穩(wěn)定，且同時(shí)擁有硬體和軟體解決方案業(yè)務(wù)，我們給予公司2025年收入25.8倍PS的估值，對(duì)應(yīng)2025年目標(biāo)價(jià)為35.77美元，較上一收盤(pán)價(jià)有15.40%的漲幅，給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)：AI技術(shù)重大轉(zhuǎn)變、政治局勢(shì)變化、商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。