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本周A股市場經(jīng)歷了先抑后揚(yáng)的走勢。上半周，市場在觀望情緒和流動(dòng)性壓力下表現(xiàn)疲軟，成交額一度降至近年來新低，8月12日滬深兩市成交額不足5000億元，創(chuàng)下2020年5月以來的最低記錄。隨著央行逆回購操作的實(shí)施和7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)傳遞出消費(fèi)等回暖信號，市場情緒逐漸改善。8月15日，市場低開高走，在大資金加速進(jìn)場的拉動(dòng)下，成交額回升至5900億元以上，顯示出市場信心的恢復(fù)。整體來看，增量資金借道ETF布局市場的背景下，上證50、滬深300等權(quán)重指數(shù)表現(xiàn)靠前，本周收漲1.2%和0.4%。
　　前期回調(diào)較深的紅利資產(chǎn)和題材催化頻繁的TMT成為市場主要方向。本周A股市場的紅利資產(chǎn)，尤其是銀行板塊表現(xiàn)出色，其中國有大型銀行如工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等股價(jià)創(chuàng)下新高。經(jīng)歷前期籌碼優(yōu)化后，疊加諸多紅利資產(chǎn)陸續(xù)公布中報(bào)分紅計(jì)劃，資金再度流向高股息、低估值吸引力的紅利資產(chǎn)?？萍汲砷L板塊，尤其是AI眼鏡和消費(fèi)電子鏈，表現(xiàn)搶眼。這一板塊的強(qiáng)勁表現(xiàn)得益于市場對新興技術(shù)應(yīng)用的期待，以及對相關(guān)產(chǎn)品需求回暖的預(yù)期。例如，AI眼鏡板塊在蘋果團(tuán)隊(duì)繼續(xù)開發(fā)多款智能眼鏡產(chǎn)品的消息刺激下，以及國內(nèi)智能眼鏡新品發(fā)布期的到來，吸引了大量資金的關(guān)注。此外，近期疫情反復(fù)下，新冠檢測、特效藥等領(lǐng)域也再度引起關(guān)注。A股市場在本周呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，投資者在關(guān)注外圍風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也在尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
　　本周13個(gè)行業(yè)收漲，主要集中在紅利資產(chǎn)和TMT板塊。銀行（2.7%）、通信（2.4%）和煤炭（1.9%）領(lǐng)漲行業(yè)；地產(chǎn)（-3.9%）、建材（-3.8%）和社服（-3.1%）表現(xiàn)靠后。具體來看，本周行業(yè)出現(xiàn)顯著“啞鈴”特征。紅利資產(chǎn)方面，國有大型銀行股表現(xiàn)強(qiáng)勁，股價(jià)達(dá)到了歷史新高。這一現(xiàn)象背后的主要驅(qū)動(dòng)力是長端利率的下降，這為追求穩(wěn)定收益的投資者提供了高股息資產(chǎn)的吸引力。以8月16日的收盤價(jià)計(jì)算，建設(shè)銀行A股的股息率約為5%，H股股息率接近9%。TMT方面整體受益于AI眼鏡等事件催化。蘋果團(tuán)隊(duì)正繼續(xù)試驗(yàn)開發(fā)多款智能眼鏡產(chǎn)品，包括預(yù)計(jì)明年推出的平價(jià)版Vision Pro。與此同時(shí)，今年國內(nèi)智能眼鏡也進(jìn)入到了密集的新品發(fā)布期：日前，華為推出華為智能眼鏡2方框太陽鏡；4月中旬，小米MIJIA智能音頻眼鏡悅享版正式開售；同期，Rokid也對外正式發(fā)布新一代ARLite空間計(jì)算套裝。
　　大類資產(chǎn)：1）全球股市超跌反彈，日經(jīng)225本周漲幅接近9%。2）美元資產(chǎn)小幅震蕩。3）本周現(xiàn)貨黃金上漲1.1%。
　　未來兩周重點(diǎn)關(guān)注：1）國內(nèi)：8月20日，8月LPR報(bào)價(jià)；8月31日，8月官方制造業(yè)PMI；2）海外：8月22日，美國Markit制造業(yè)PMI。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、市場波動(dòng)超預(yù)期、通脹超預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期等。